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事件：2月29日21时03分，长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心点火起飞，随后成功将卫星互联网高轨卫星01星送入预定轨道。此次发射是继去年4次发射卫星互联网低轨试验星之后首次发射高轨星，此颗为首颗正式星，意义重大。可见高低轨卫星技术状态逐步成熟，将加速发射，产业提速在即。同时，应用端尤其是在消费类产品的渗透正在快速提升，海外倒逼全面升级，中国卫星互联网产业将持续加速。
1、卫星互联网组网正式启动：卫星互联网高轨卫星01星由航天五院抓总研制，长三乙火箭与长征三号甲、长征三号丙共同组成长征三号甲系列运载火箭（简称“长三甲系列火箭”），该系列火箭是我国发射次数最多的火箭系列，其地球同步转移轨道运载能力5.5吨。未来一期项目3颗高轨及168颗低轨星将陆续发射组网，今年下半年进入密集发射期。
2、24年火箭发射次数及单次发射卫星数量显著提升：今年火箭发射次数达100次（22/23年分布为64/67），航天科技集团计划安排近70次（23年为48），有望发射290余个航天器（23年为130颗），剩余30次预计为商业火箭计划。受益于XW及G60两大卫星项目的启动，卫星发射次数及单次发射数量显著提升。
3、卫星火箭产能规划清晰，发展步伐加快： 1）卫星产能：根据公开资料，“微小卫星创新研究院”具备300颗/年卫星研制能力，“银河航天”南通智能制造工厂实现百颗/年产能，叠加五院及后续长光、哈工大、二院、八院等主体，国内卫星生产规模效应逐步形成。 2）火箭发射：文昌商业发射中心一号工位23年底主体竣工，2月初展开模拟箭吊装训练，2号工位预计3月底主体结构竣工。文昌发射中心6月投入使用后有望进入密集发射期。此外，海南火箭装配厂竣工后，主力运载火箭长征8号制造能力达50枚/年，保障卫星大规模发射。
4、行业近期进展： 1）卫星互联网高轨星成功发射：2024.2.29日，我国成功发射卫星互联网高轨卫星01星，意义重大。 2）手机卫星互联迎标配：华为P70有望在三月下旬发布，将系列全系标配全新双向卫星通信，成为首款全系标配的卫星联通能力的智能手机，卫星互联在消费端的渗透率持续攀升。 3）手机直连重大突破：2024.2.26日，SpaceX推文表明Starlink在1月份发射的手机直连试验星已具备联通能力，普通手机在完全没有地面网络地方可以通过Starlink手机直连卫星发送推文。 4）Starship“三飞”箭在弦上：星舰“三飞”有望在3.8日或者更早进行，成功入轨概率超过80%，且“四飞”的火箭几乎合体完成，全年预期9次发射大幅超预期。
5、卫星互联网板块展望： 我们认为卫星互联网在当下新兴科技赛道里面有如下特点： 1）新兴硬科技：远期能与6G衔接、军民两用共振的万亿大赛道，中央经济会议定调的战略性新兴产业； 2）国防安全、信息安全的新高点：卫星互联网全球无死角高速覆盖的特点使其在俄乌战争、巴以冲突中广泛应用，民用端快速在全球联通落地对各国的通信安全及监管带来严重挑战； 2024年的卫星互联网有明确拐点：
1）高密度发射：海南商发将在6月投入使用，新型运载火箭也将年内服役，发射能力得到一定的补足；垣信卫星将完成至少108颗卫星发射。 2）产业配套大幅增强：火箭制造、卫星制造等基建能力快速补齐，银河航天、格思航天的卫星工厂分别具备年产150/300颗中小卫星能力，可回收火箭在天兵科技、星际荣耀等企业推动下年内也将迎来可喜的突破。
科技
成功发射！
卫星互联网板块在2023年11月后持续回调，尤其在一月份大盘下行、军工板块困境被放大的环境下超跌，板块内核心标的跌幅超过50%，与产业端的加速向上的发展态势严重背离。
3）强势倒逼：海外Starlink已经开始手机直连星座的发射，Starship箭在弦上预计今年9发飞行，空间资源“先占用得”，倒逼形势不断升级。
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