中闻助力川酒集团成功发行西南地区首单上海自贸区离岸人民币债券

2022年10月27日，四川省酒业集团有限责任公司（以下简称“川酒集团”）成功发行西南地区首单上海自贸区离岸人民币债券，首期发行金额3.85亿元，票面利率4.3%，期限3年。

在当前国际形势复杂严峻、外汇市场加剧波动的大背景下，境外债券发行市场受到较大影响，特别是美元债券发行量锐减。作为介于境内债券和传统境外债券之间的创新型债券类型，上海自贸区离岸债券为境内企业开辟了一条适应国际和国内融资环境现状的新型融资渠道。

中闻作为承销商中国法律顾问，组成了以合伙人杨阳为项目组负责人，以执业律师闫红丽为主办律师，以执业律师赵勇以及律师助理/实习生陆远寒和刘昱彤为成员的法律服务项目组。

项目组全程参与协助本项目交易结构设计论证、与相关监管机构沟通、协助审阅交易文件、中国法律尽职调查并最终出具英文版法律意见书等法律服务。

未来，中闻将在资本市场领域，尤其是全品类债务融资市场领域（包括但不限于可交换公司债券、公司债券、企业债券、绿色债券、中期票据、短期融资券、债权融资计划、定向债务融资工具以及资产证券化等品类）继续为客户提供优质、严谨和高效的法律服务。

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合伙人 杨阳

● 杨阳律师毕业于英国格拉斯哥大学公司与金融法专业，获法学荣誉硕士学位。杨律师熟悉公司、证券、金融等法律业务领域的法律法规，在债券发行、资产证券化等证券资本市场领域；商业银行、信托等金融领域；战略性及财务性投资并购等方面具有丰富的实务经验。

●杨律师服务的主要客户包括：中国邮政集团、光大银行总行、兴业银行总行投行部、光大信托、光大理财、邮储银行北京分行等。

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闫红丽  律师

●闫红丽律师毕业于西北政法大学、西北农林科技大学，具有多年的评级机构、证券公司从业经验，在金融、证券等法律业务领域拥有丰富的实操经验，长期以来协助金融机构完成了多项创新型金融产品的研发和发行。闫律师擅长银行、信托业务，致力于为客户提供标准以及非标准投融资服务。

●闫律师服务的主要客户包括：邮储银行北京分行、昆仑金融租赁公司、光大银行总行、光大信托等。