2022中国发电企业碳中和数字转型白皮书
来源：埃森哲
目前，全球电力行业正在经历着多维度的转型，呈现出五大转型趋势：能源结构中可再生能源激增，能源供应方式分布式能源扩张，交通电气化成为能源消费新增长点，能源消费者积极行动，及能源系统整体效率提升。
在发电侧，随着分布式光伏、风电等能源形式的普及，可再生及分布式能源正在迅速增长。根据埃森哲分析，预计到2035年，可再生能源发电量占比将超过50%。
在用电侧，随着新能源汽车的普及，自动驾驶、V2G（车辆到电网）等技术也在不断进步，推动交通行业电气化水平的日益提升。预计在新销售的汽车中， 电动汽车的占比将由2020年的3%增长至2040年的55%。同时，能源消费者的需求也朝着数字化、个性化、便捷化、开放化的方向转变。根据埃森哲研究，能源消费者希望能源供应商可以跟上转型的步伐，提供数字化和多元化的一站式能源服务。
与全球电力行业低碳转型趋势相比，中国的电力行业同样经历着分布式发电逐步替代集中式发电、新能源发电逐渐替代传统能源发电，以及终端能源电能替代传统用能的趋势。
中国的电力市场随着电力体制改革的深化和落地，市场化程度不断提升。未来，中国电力现货交易试点范围将继续扩大，参与电力交易的主体也会越发广泛，可再生能源发电参与电力现货交易的比例也将逐步增大。
同时， 随着“双碳”目标的提出，中国的碳交易市场也在迅速崛起。目前，在碳市场发展初期，发电行业重点排放单位是交易的唯一主体。未来，预计更多高耗能企业将被纳管，碳交易市场也将进一步扩大。
全球主要国家与地区年二氧化碳排放量对比
未来，能源供应的形式也将发生改变，其中分布式能源将成为主要的增长。
分布式能源主要包括分布式风能、分布式光伏和分布式天然气。预计到 年，分布式风电将为美国提供至少30GW的能源，中国也正在逐步将中小 型分布式风电推广至海岛、湖区等地区；分布式光伏方面，全球分布式光伏装 机容量将从2017年的146GW提升到2035年的1,264GW，占比将达到38%；分布 式天然气在各国能源系统中的占比也越来越高，欧盟国家已达到10%，日本达到 13.4%，美国达到4.1%，各国将继续通过政策优惠鼓励分布式天然气发展。
到2026年，全球分布式能源装机容量预计将达到528.4GW，年复合增长率 达到16.62%。
分布式光伏装机容量（GW）
根据埃森哲研究，能源消费者希望能源供应商可以跟上转型的步伐，提供 数字化和多元化的一站式能源服务。例如，为了降低能源成本，73%的用户选择纯数字服务，80%的用户重视供应商的新产品或服务是否实现了个性化，65%的用户愿意分享自己的数据以便获得更好的服务，94%的用户认为便捷化是优化体验的关键，并对可以提供便捷、价廉服务的供应商更加青睐。
从2011年至2016年，一次能源强度平均每年改善2.3%，从2017至2019年， 分别改善1.8%、1.1%和2.0%。受到疫情和同时期低廉能源价格的影响，2020 年，能效提升方面的进展速率降至10年以来最低水平，仅为2019年的1/4。
尽管 2021年能效提升水平有望恢复至疫情前水平，但当前的改善速度仍然有待大幅提高。在国际能源署2050年净零排放情景2下，2020至2030年能效提升水平每年要达到4.2%，即到2030年累计提升50.9%才有可能实现2050年的净零。
一次能源强度年均改善比率
电能的替代效应，体现在能源终端消费结构正从以一次能源为主，向以二次能源为主转变。未来，电能将逐渐替代以煤炭为主的一次能源，成为终端能源的消费主力。
中国能源终端消费结构可以看出，从2010年至2040年，煤炭的占比将呈现持续下降趋势，而电能在终端消费的占比预计由2010年的18.17% 增长至2040年的34.61%，电力替代效应明显。
中国能源终端消费结构
从装机容量角度来看，我国电源结构持续优化，虽然目前火电仍然占据主导地位，但可再生能源装机量逐年上升，装机占比逐年提高。根据下图所示的中国分电源装机容量发展趋势，从2015年至2040年，中国装机容量整体呈上升趋势，CAGR（复合年均增长率）为3.1%；其中可再生能源发展迅猛，光伏发电装机CAGR最高，为12.1%。
中国分电源装机容量发展趋势
随着越来越多的新能源资产投运，中国的新能源行业将从跑马圈地的建设期转为存量资产的运营期，发电企业对新能源资产运营的重视程度也将随之提升。
在数字化转型的过程中，发电企业可在发电侧持续构建传统业务护城河，在用电侧寻找业务增长“第二赛道”，在输配电侧补齐产业链版图，并在此过程中持续打造数字化能力，为企业数字化转型的乘风破浪引路续航，引领净零未来。
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