2022年工业母机行业研究报告
来源：西南证券
中国是全球第一大机床产销国，2021 年消费额约 1704 亿元，全球占比 33.6%；产值约 1574 亿元，全球占比 30.8%。中国由于机床行业发展较晚，目前呈现为大而不强的产业格局。在金属切削机床领域，2021 年进口额约 312 亿人民币，进口依赖度约为35.3%，高档数控机床尤其依赖进口，2018 年我国高档数控机床国产化率仅约 6%。国内机床生产企业规模偏小，行业集中度有待提高，2020 年金属切削机床上市公司 CR5 不足 9%。
档数控机床及数控系统被发达国家严格管控，禁止对外销售或完全开放功能，在我国加快建设制造强国、 实现高质量发展的背景下，高档数控机床“卡脖子”问题较突出。党的二十大报告两度强调保障产业链供应链安全，机床作为工业母机，在高端领域加快国产替代更显迫切，或将迎来增量政策支持。此外，以海天精工、科德数控等为代表的民营机床生产商努力开发高档数控机床，积极提升产品性能与质量，预计高档数控机床国产替代速度将加快。
中国制造业规模稳居世界第一，机床消费亦排名首位。中国制造业规模自 2010 年超越美国之后，至 2021 年已蝉联世界第一 12 年，2021 年中国制造业增加值高达 4.9 万亿美元，全球占比 26.2%。根据德国机床制造商协会(VDW)统计数据，2021 年全球机床消费额为703 亿欧元(约 5076 亿人民币)，中国机床消费约 236 亿欧元(约 1704 亿人民币)，全球占比 33.6%，其次分别为美国、德国、意大利、日本、韩国，全球占比分别为 12.9%、6.4%、5.7%、4.6%。
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