君合业绩丨君合代表融资银团助力58同城完成纽交所私有化退市

2020年9月18日，58同城宣布与Quantum Bloom完成6月15日签署的《合并协议》项下规定的合并。合并后，58同城停止作为公众公司，公司股票从18日起在纽交所停止交易。

此次买方投资财团包括华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和58同城董事长兼CEO姚劲波。买方投资财团以股权和债务融资结合的形式，为58同城的私有化交易提供资金。在债务融资方面，本次交易引入了浦发银行、招商银行、平安银行及兴业银行组成的银团为私有化提供并购融资。君合金融团队在本次交易中担任融资银团的中国法律师，为本次私有化退市融资提供了全程法律服务。 

本次58同城的私有化是自360私有化退市以来中概股规模最大的一次私有化交易，在近年来中概股所处的境内外资本市场大环境下，该交易堪称本年度市场最受关注的大型并购项目之一。君合金融团队在本次交易中提供的主要服务内容包括：

协助融资银团设计本次私有化融资结构，协助各银团成员谈判、起草、修改融资条款书和贷款承诺函等文件，落实各银行授信批复在承诺函文件中的具体约定，并协助银行就本次私有化融资出具贷款承诺函。

协助融资银团谈判、起草、修改贷款协议等融资文件，落实各银行授信批复在融资文件中的具体约定，为各银行出具法律意见书、交易备忘录等法律文件。

为境内担保及担保文件提供结构设计和文本方案，并协助银团起草并完成担保文件的签署及落实交割前后各项担保条件。

协助和协调各银团成员、借款人和投资财团顺利完成融资文件的签约、贷款的发放和私有化合并的交割。

与境外律师密切配合，为本次私有化融资及退市相关事宜提供各项服务。

本项目牵头合伙人为周辉律师，主要承办合伙人为袁屹峰律师、杨剑威律师。

除本次58同城的私有化退市项目以外，君合金融团队近年来已陆续参与了包括巨人网络、易居中国、药明康德、乐逗游戏等众多中概股私有化项目，在大型并购融资领域积累了丰富的业务经验和良好的市场口碑。

周 辉  合伙人

zhouh@junhe.com

业务领域：

银行金融  私募股权/创业投资  公司与并购

袁屹峰  合伙人

yuanyf@junhe.com

业务领域：

银行金融  公司与并购  私募股权/创业投资

杨剑威  合伙人

yangjianwei@junhe.com

业务领域：

银行金融  私募股权/创业投资  公司与并购

君合2020年代表业绩

银行金融

1. 君合助力农银租赁向天骄航空出租ARJ飞机项目

2. 君合襄助国家电网收购智利切昆塔集团融资

3. 君合代表融资银团助力58同城完成纽交所私有化退市

境外IPO

1. 君合助力九毛九于香港联交所上市

2. 君合助力北控城市资源集团有限公司于香港联交所主板上市

3. 君合助力天境生物于纳斯达克上市

4. 君合助力在线音频第一股荔枝于纳斯达克上市

5. 君合助力常達控股有限公司于香港联交所主板上市

6. 君合助力Scienjoy, Inc.成功完成赴美上市

7. 君合助力传奇生物（Legend Biotech）于纳斯达克上市

8. 君合助力NetEase, Inc.（网易）于香港联交所主板上市

9. 君合助力山东凤祥股份有限公司于香港联交所主板上市

10. 君合助力小鹏汽车于纽约证券交易所上市

11. 君合助力华住集团有限公司于香港联交所主板第二上市

12. 君合助力中通快递于香港联交所主板第二上市

境内IPO

1. 君合助力北京八亿时空液晶科技股份有限公司于A股科创板上市

2. 君合助力科创板第一家同股不同权A股上市项目——优刻得科技股份有限公司于科创板上市

3. 君合助力科创板首家未盈利申报企业泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票并上市

4. 君合助力中兴通讯完成非公开发行A股项目

5. 君合助力科创板第二家未盈利申报企业百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票并上市

6. 君合助力成都先导药物开发股份有限公司于A股科创板上市
   

7. 君合助力上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票

8. 君合助力金科环境股份有限公司于A股科创板上市

9. 君合助力晶科电力科技股份有限公司于上交所主板上市

10. 君合助力中科星图股份有限公司于A股科创板上市

11. 君合助力北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行A股股票

12. 君合助力苏州绿的谐波传动科技股份有限公司A股科创板上市

公司与并购

1. 君合助力完成交通运输部牵头的琼州海峡北岸航运资源整合项目

2. 2000亿央企子公司“混改”落地：君合助力招商局集团与中国平安强强联合

3. 君合助力湖南尤特尔生化有限公司控股权出售

4. 君合助力易思维收购德国工业视觉企业EHR

5. 君合助力中京电子收购元盛电子及珠海亿盛全部股权

6. 君合助力概伦电子完成架构重组及A轮融资

7. 君合助力红杉投资百秋网络

8. 君合助力中国能源建设集团规划设计有限公司收购西班牙Ghesa工程技术股份公司及EAI股份公司全部股份

9. 君合助力马德里及纳斯达克上市公司Grifols以跨境换股方式战略投资A股上市公司上海莱士

10. 君合助力青岛国信金控完成对A股上市公司百洋股份的控制权收购

11. 君合助力海南控股成功收购A股上市公司中航三鑫

12. 君合助力德国大众汽车与上海度普新能源科技有限公司在中国设立合资公司

13. 君合助力开山酒业完成亿元级B轮融资

14. 君合助力Swiss Re投资中国太保GDR

15. 君合助力友邦保险成为首家外资公司获批在中国内地设立独资人身保险公司

16. 君合助力客户完成幸福人寿股权收购

17. 君合助力宁波市镇海投资有限公司完成对A股上市公司德宏股份的控制权收购

18. 君合助力丰田汽车在中国设立燃料电池合资公司

19. 君合助力UMU完成B轮及B+轮融资

20. 君合代表益方生物为其10亿元D轮融资提供法律服务

债券及资产证券化

1. 君合助力京东发行10亿美元债券

2. 君合助力台湾上市公司群创光电在新加坡成功发行3亿美元零息可转换债券

3. 君合助力维亚生物境外子公司成功发行1.8亿美元可转换债券

4. 君合助力郴州产投集团发行境外欧元债券

5. 君合助力小米集团成功发行熊猫债券
   

6. 君合助力复星旅游文化集团发行资产支持证券

7. 君合助力维尔利发行可转换公司债券

8. 君合助力天津临港投资控股有限公司发行境外美元债券
   

9. 君合助力江苏悦达集团有限公司发行境外美元债券

10. 君合助力龙城集团完成山西省首单投资级美元债券

11. 君合助力浙江长兴金融控股集团发行境外美元债券

12. 君合助力多家央企境外债券融资

13. 君合助力华住酒店集团境外发行可转换债券

14. 君合助力多家地方国企境外债券融资

15. 君合助力三井住友银行股份有限公司发行熊猫债券

基础设施与项目融资

争议解决

国际贸易

2019年业绩回顾

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