君合业绩丨君合助力青岛地铁注册发行中期票据

近期，青岛地铁集团有限公司（以下简称“青岛地铁”）于中国银行间市场交易商协会取得《接受注册通知书》，获准发行总金额为50亿元的中期票据，并于近日成功发行2021年首期20亿元中期票据（以下简称“本次发行”）。

青岛地铁成立于2012年，是一家隶属于青岛市政府的大型国有企业，根据青岛市政府授权，作为青岛市轨道交通投资建设的唯一主体, 承担青岛市全部轨道交通工程项目的规划、投融资、招投标、建设、资源开发与运营等职能，主要业务板块包括地铁运营、房地产、租赁和广告业务等。目前，青岛市城市轨道交通共有9条已批复线路，包括地铁1、2、3、4、6、7、8、11、13号线，总长约364公里。自2015年首条线路开通运营以来，青岛地铁已累计建成并运营6条地铁线路（3、2、11、13、1号线北段及8号线北段），总运营里程已突破240公里，跻身“中国内地城市地铁运营里程排行榜”十强。2019年，青岛地铁安全运送乘客1.88亿人次，线网正点率、兑现率99.99%以上。 

君合在本次发行中担任发行人律师，全程参与了关于本次发行方案的确定、尽职调查的开展、相关文件的起草、申报材料的准备等一系列工作，有力地推动了本项目的顺利进行。本项目过程中，君合团队与其他各方中介机构高效沟通、通力合作，对项目所涉及的法律问题进行深入分析论证，提出多项解决方案，为本项目的成功完成发挥了重要作用。君合细致、专业、高效、富有经验的法律服务，赢得了发行人及其他中介机构的高度认可。

本项目牵头合伙人为刘学政律师，主要承办合伙人为汪亚辉律师。

青岛分所简介

君合青岛分所于2017年成立，选址在一带一路战略中作为新亚欧大陆桥经济走廊主要节点城市和海上合作战略支点的青岛，定位于为财富管理、金融改革、资本市场、创新创业、海洋港口等专业方向服务。青岛分所的设立不仅完善了君合在国内重点政治、经济和金融中心及地区的办公网络，并可借助君合的一体化平台将一流法律服务延伸到青岛及山东沿海经济走廊。

刘学政  合伙人

liuxuezheng@junhe.com

业务领域：

公司与并购  基础设施与项目融资  争议解决

汪亚辉  合伙人

wangyh@junhe.com

业务领域：

私募股权/创业投资  资本市场

君合2021年代表业绩

债券及资产证券化

1. 君合助力华宇集团发行西南地区商业资产类首单“单层SPV”结构CMBS

2. 君合助力中信银行股份有限公司境外设立50亿美元欧洲中期票据计划并完成首次提取发行

3. 君合助力越秀房托成功发行4亿美元高级债券

4. 君合助力亚洲开发银行熊猫债券发行

5. 君合助力青岛地铁注册发行中期票据

私募股权/创业投资

1. 君合助力第四范式完成7亿美元D轮融资

2. 君合助力方源资本投资USHOPAL

3. 君合助力极目生物完成超亿元美元B轮融资

4. 君合助力投资人完成对腾龙集团A轮投资

5. 君合助力健新原力完成A轮融资

争议解决

1. 君合助力信远融资租赁（浙江）有限公司诉大舍国际物流（上海）有限公司等融资租赁合同纠纷二审胜诉

2. 君合协助知名的科技上市公司成功获得世界银行解除制裁

3. 君合代理客户赢得一起逾人民币6亿元的数字货币运算设备托管纠纷

境内IPO

境外IPO及再融资

1. 君合助力比亚迪完成300亿港币H股配售

2. 君合助力中国癌症早筛第一股：诺辉健康港交所上市（6606.HK）

3. 君合助力SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited于香港联交所主板上市

公司与并购

1. 君合助力以阅文集团为代表的的卖方团向腾讯音乐出售懒人听书100%股权

2. 君合助力香港上市公司希望教育完成对A股上市公司世纪鼎利的控制权收购

3. 君合助力万丰通用航空产业青岛地区战略合作项目

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

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