君合业绩丨君合助力中信银行股份有限公司境外设立50亿美元欧洲中期票据计划并完成首次提取发行
中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)于2020年12月28日于境外设立50亿美元的欧洲中期票据计划(以下简称“本次中期票据计划”)并通过伦敦分行在本次中期票据计划项下进行了首次提取发行(以下简称“本次发行”)。本次中期票据计划为中信银行首次在境外设立中期票据计划。本次发行为双年期债券,总额度为5.5亿美元。其中2亿美元为3年期债券,票面利率为0.875%,3.5亿美元为5年期债券,票面利率为1.250%。本次发行创下股份制银行同年期同类型债券历史最低利差,且其中的3年期债券创股份制银行固息美元债券历史最低票息。
中信银行成立于1987年,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外,为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月,中信银行实现在上海证券交易所和香港联合交易所A+H股同步上市。
君合在本项目中担任发行人境内法律顾问,为本次中期票据计划的设立以及本次发行提供了全程的法律服务。君合以优质、严谨和高效的法律服务,开展境内法律尽职调查,出具中国法律意见书,协助公司内外部审批流程、协助审阅交易文件等,最终助力中信银行完成本次中期票据计划的设立以及本次发行。君合以一贯严谨、高效的工作风格,细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。
本项目牵头合伙人为余永强律师和雷天啸律师。
余永强 合伙人
yuyq@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
雷天啸 合伙人
leitx@junhe.com
业务领域:
公司与并购 资本市场 熊猫债券
君合2020年代表业绩
债券及资产证券化
君合助力中信银行股份有限公司境外设立50亿美元欧洲中期票据计划并完成首次提取发行
公司与并购
境外IPO及再融资
境内IPO及再融资
私募基金投融资
私募基金设立
君合助力国家集成电路产业基金二期设立
君合助力中国文化产业投资基金二期设立
君合助力国家制造业转型升级基金设立并投资国开投资、金石投资、深创投等特定投资载体和中石化、航发、鹭岛等人民币基金
君合助力中金资本设立中金传合、中金传化、联通中金、中金文化基金
君合助力国家军民融合产业投资基金设立并投资中电信方舟等人民币基金
君合助力中国银行与其他方合作发起设立国家绿色发展基金
君合助力源码资本设立源码四期人民币基金
君合助力龙磐投资设立龙磐四期人民币基金
君合助力德福资本设立德福三期人民币基金
君合助力华润资本设立大数据美元基金、华润光大健康基金
君合助力中信资本设立军民融合基金
君合助力中青芯鑫设立半导体战略投资基金
君合助力国网英大设立债转股投资基金
君合助力凯撒设立文化体育旅游产业基金
君合助力保利资本与山西交控合作设立新基建基金
君合助力新华保险投资汉德二期美元基金
君合助力泰康人寿投资顺为三期人民币基金
君合助力普洛斯建发基金投资钟鼎五期基金
君合助力中金启元基金投资浅石、蓝湖、高成、联想之星等人民币基金
君合助力中金启融基金投资祥峰成长等人民币基金
君合助力北京科创基金投资创新工场智创、集成电路装备等人民币基金
争议解决
破产重组
银行金融
国际贸易
基础设施与项目融资
君合助力中信联合体实现一带一路和中缅经济走廊重点项目胶漂深水港项目签约
2019年业绩回顾
2019年终盘点特辑丨鼠来宝,2019君合业绩大盘点!
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