君合业绩丨君合助力北京国有资本运营管理有限公司首次发行境外债券

2022年2月，北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“北京国管”）通过境外子公司北京国管中心投资控股有限公司成功发行首支境外债券（以下简称“本次发行”），金额10亿欧元，期限3年，债项评级为标普A+和穆迪A1（中国主权信用级别）。

本次发行最终发行利率MS+80Bps，票面利率1.206%，较初始价格指引收窄25 Bps，为今年以来中资企业首笔投资级欧元债发行，创造了中资地方国企欧元债单笔最大发行规模和最窄发行利差水平，在波动的宏观和市场环境下完美完成发行。

北京国管成立于2008年，由北京市国资委全资直接持有，注册资本500亿元，是以贯彻落实北京市委市政府战略意图，促进国有资本有序进退，实现国有资本保值增值为目标的重点市属企业，旗下持有首钢集团、京能集团、北汽集团、首开集团、首农食品集团等北京市优质资产。北京国管是目前北京市唯一一家国有资本运营公司，以国有资本投资与运营为主业，保持国际三大信用评级机构“A+/A1/A+”全部中国主权评级的优质主体信用评级资质。首次境外债券发行的成功实施，为北京国管打造国内一流、具有国际竞争力的国有资本运营公司奠定坚实基础，正式打通境外资本市场融资渠道。

君合在本项目中担任发行人境内法律顾问，开展境内法律尽职调查、出具中国法律意见书、协助审阅交易文件等，最终助力北京国管成功完成首次境外债券的发行。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。

本项目牵头合伙人为鲁晓南律师、雷天啸律师，内核合伙人为叶军莉律师。

鲁晓南  合伙人

luxn@junhe.com

业务领域：

公司与并购  私募股权/创业投资  资本市场

雷天啸  合伙人

leitx@junhe.com

业务领域：

公司与并购  资本市场  私募股权/创业投资

叶军莉  合伙人

yejl@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

君合2022年代表业绩

债券及资产证券化

1. 君合助力衢州交投集团首次发行境外美元绿色债券并于港澳两地同步上市

2. 君合襄助中兴通讯再次成功发行85亿元超短期融资券

3. 君合助力北京国有资本运营管理有限公司首次发行境外债券

境外IPO及再融资

破产重组

公司与并购

私募股权投融资

2021年业绩回顾

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

*点击标题即可查看业绩详情

点击阅读原文，直通君合手机官网，了解更多详情！