业绩 | 大成助力广州市首单绿色碳中和CMBS项目成功发行

2023年5月5日，大成作为专项法律顾问协助“万联——广州开发区投资集团2023年绿色资产支持专项计划（碳中和）”（以下简称“本项目”）在上海证券交易所成功发行。

本项目为广州市首单绿色碳中和商业房地产抵押贷款支持证券项目，基础资产为由原始权益人根据《基础资产转让协议》的约定在专项计划设立日转让给管理人的符合合格标准的标的债权。

本项目产品总规模为17.01亿元，其中优先级资产支持证券（包含优先A级资产支持证券和优先B级资产支持证券）发行规模17亿元，次级资产支持证券发行规模100万元。项目设置优先级/次级产品结构化分层、原始权益人差额支付、标的物业及底层资产经营收入担保以及信用触发机制等多种信用增级措施来实现内部信用增级。该产品拓展了原始权益人融资渠道的多元化，使其资金来源更加丰富，可以满足原始权益人资金需求，在一定程度上降低原始权益人整体融资成本，也为市场的投资者提供了一个优质的投资产品，推动资产证券化业务发展。

本项目由广州开发区投资集团有限公司作为原始权益人，万联证券股份有限公司作为管理人，大成律师团队作为专项法律顾问。在本项目发行过程中，大成律师团队为本项目提供了全程专业法律服务，包括但不限于了解本项目各参与机构的需求，设计交易架构，草拟、修改、审核项目全套交易文件，法律尽职调查，出具法律意见书等。大成律师团队以严谨、务实的工作态度和专业的服务水平获得了客户以及项目各中介机构的认可与肯定。大成律师团队由广州办公室高级合伙人张穗霞律师、合伙人邹思思律师、冯家贤律师组成。