【评论】中国船企“组团”出击LNG船市

4月28日，沪东中华造船（集团）有限公司和中国船舶工业贸易有限公司作为联合卖方，与买方代表日本邮船株式会社（NYK），共同签署了6艘17.4万立方米大型液化天然气（LNG）运输船建造合同。此次签约总金额超过80亿元，刷新我国LNG船一次性合同金额最大订单纪录。

LNG运输船供不应求

近几年，LNG造船业呈现高景气度，这与全球LNG需求直线上升有关。

自《巴黎协定》生效后，全球越来越多的国家开始制定温室气体减排战略。2021年欧盟委员会公布旨在实现2030年55%减排目标的一揽子气候立法提案草稿，将从立法层面推动航运绿色发展；中国近年来因环保要求，各地“煤改气”“油改气”的规模增大，这也导致天然气需求迅速增加。

国际能源署（简称“IEA”）《全球能源部门2050年净零排放路线图》数据显示，从目前到2050年，天然气用量将大幅增长，煤炭用量下降，石油步入平台期。天然气需求量将从2020年的3.9万亿立方米，增加到2030年的4.6万亿立方米。

贸易上看，尽管近两年新冠肺炎疫情影响了全球工业生产，但LNG需求量依然不减。

此外，2021年LNG运输船新造船订单达到创纪录的90艘，是单年订购量最多的一次。

根据多个机构公布的数据统计，2021年至少有75艘大型LNG运输船订单产生。此外，有3艘约80000立方米的midsize/medmax船在船厂预订，并均将在亚洲运营。有12艘45000立方米以下的小型LNG运输船的订单，几乎都将被用作液化天然气加注船（LNGBV）。

根据克拉克森最新航运情报网数据，LNG运输船新造船订单此前的高峰年份是2004年和2018年，当时140000立方米以上的订单数量分别达到68艘和66艘。

同样根据克拉克森数据显示，截至2021年底，全球海上LNG船队运力为50.51百万载重吨，LNG船舶数量上升至621艘，同比增长5.08%，增速总体保持稳定。

从运力结构来看，大型化、专业化逐渐成为船舶的建造方向。在诸多船型中，超14万立方米的LNG运输船占比最大。大型船舶的单位运输成本更低，运输效率更高，运载量更大，所以越来越受到青睐。2010至2021年间，14万立方米以上的大型LNG船舶的数量增加了298艘。2021年14万立方米以上的大型LNG船舶占船舶总数的74.4%。

从“单枪匹马”到“团队作战”

多年来，LNG运输船市场绝大多数订单都落入韩国造船企业囊中，我国仅靠沪东中华造船一家船厂“单打独斗”，显得势单力薄。

据克拉克森数据，中国作为世界第一造船大国，中国船厂在2021年拿下了全球约52%（按载重吨计）的新造船订单，但在LNG船领域，中国船厂与韩国船厂有显著的差距，这主要表现在市场份额上，2021年全球LNG船订单中，有高达88%的订单被韩国船厂拿下。

2022年，中国船企联手发力，国内LNG船制造龙头沪东中华、江南造船、大船集团在大型LNG船建造上实现了重大突破。

1月6日，沪东中华与中国船舶（香港）航运租赁有限公司续签1艘17.4万立方米LNG船建造订单；1月7日，中国海油中长期FOB资源配套LNG船项目正式签约，沪东中华再度斩获6艘17.4万立方米大型LNG船订单，相关合同涉及金额达75亿元人民币。

3月30日，江南造船有限责任公司与阿布扎比国家石油公司旗下ADNOC Logistics&Services签订2艘17.5万立方米LNG船建造合同，实现了中国在大型LNG船领域的第一个面向纯国际市场的订单。

3月31日，大连船舶重工集团有限公司与招商局能源运输股份有限公司正式签署2+2艘17.5万立方米LNG船建造合同。

4月12日，世界最大LNG出口国卡塔尔正式宣布，其“百船计划”与中国LNG龙头企业沪东中华签订的首批4艘LNG船订单正式生效。

另外，外高桥造船在薄板中心举行超低温液化气用A-box围护系统模拟舱开工仪式。

中国船厂正规模冲击LNG市场。四个大型造船厂发力，效果非常可观。至此，中国船舶工业已在大型LNG船领域形成沪东中华、江南造船、大船集团“三足鼎立”的崭新局面，一举改变了单一企业“单枪匹马”参与国际竞争的劣势。

“百船计划”订单来之不易

事实上，我国船企在与韩国争夺LNG运输船订单中，最值得一提的便是卡塔尔LNG运输船订单争夺战。

2019年年初，卡塔尔石油公司表示，将进行国际招标订造最多60艘LNG船，以满足2024年建成的4条液化天然气生产线的运输需求。后续，卡塔尔更是宣布未来将建立超过100艘LNG船，卡塔尔的“百船计划”由此得名。

卡塔尔位于中东地区，拥有丰富的天然气储藏资源，且非常易于开采，是世界上第一大液化天然气生产和出口国。2019年，澳大利亚超过其市场份，首度成为全球LNG最大出口国。卡塔尔为了维持其市场份额，早早宣布扩产购船。

卡塔尔这笔世纪大单一出，立刻引发国际造船界高度关注，大批造船企业均表现出对该项目的兴趣。其中，韩国三家造船厂更是对这笔世纪大单势在必得，有市场观察人士称，卡塔尔的LNG船订单可能会由韩国三大船企包揽。

韩国信心满满，但剧情很快迎来转折。

2019年11月，卡塔尔天然气公司代表团在结束韩国访问后随即转道北京，与中国船舶工业集团接触。而据中国船舶方面消息，早在2019年2月，中国船舶集团旗下中船贸易联合沪东中华就已正式向卡塔尔表达了合作意向。

2020年4月，卡塔尔能源公司率先与中国船舶集团签订了金额为200亿元的LNG船建造项目协议，成就了中国船企迄今为止签订的金额最大的新造船协议。

2021年10月，中国船舶集团有限公司旗下中国船舶工业贸易有限公司与沪东中华正式获得为其建造首批4艘17.4万立方米液化天然气（LNG）运输船的订单。

Agora（博众智合）能源转型论坛中国区总裁，曾担任国际能源署中国合作部主任的涂建军认为，此次沪东中华能获此订单有两方面原因，“一方面，从上游LNG生产国角度，卡塔尔实际上不希望LNG船的建造被某一个国家垄断，所以乐于看到不同国家造船厂之间保持竞争的态势，这样自身就会有更多的选择余地和更大的谈判空间。所以未来卡塔尔大概率会继续与中韩日三国LNG产业链的各方保持合作关系。”

“另一方面，这也离不开中国造船业近些年来的努力，经过国内有关各方的集体协作和大力攻关，中国基本上攻克了制造LNG船的核心技术。国内造船厂的造船周期现在可能比韩国要长一些，尤其和韩国造船业比存在一定差距，但站在LNG上游生产大国卡塔尔的角度，综合比较造船周期、成本、质量、政府关系等诸多因素，肯定做出的是对自身利益最优的采购决定。”同时涂建军表示，经过国内有关各方的集体协作和大力攻关，中国造船业基本上攻克了制造LNG船的核心技术。尽管与韩国造船技术有差距，但差距已经逐步减小。