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《商法》新闻动态 | 珍酒李渡募资53亿港元，成香港今年至今最大IPO
商法报道丨法律市场动态速览
▪ | 香港今年至今最大IPO：珍酒李渡募资53亿港元 | |
▪ | 华商落子杭州与新加坡 | |
▪ | 礼德香港办公室聘请监管业务合伙人 | |
▪ | 两名能源和跨境并购专家加入汉坤 | |
▪ | 美富扩充中国私募股权与并购团队 | |
▪ | 一周内两中资企业赴瑞发行GDR | |
▪ | 六律所协助比特小鹿de-SPAC上市 |
香港今年至今最大IPO：珍酒李渡募资53亿港元
达维律师事务所提供香港及美国法咨询，金杜律师事务所提供中国法咨询，康德明律师事务所提供开曼群岛法咨询。
佳利律师事务所担任联席保荐人与承销商高盛、中信建投、中金公司以及KKR Capital Markets的香港与美国法顾问，海问律师事务所担任它们的中国法顾问。
珍酒李渡以每股10.82港元定价，接近招股价10.78港元的下限范围。香港公开发售超额认购0.9倍，国际发售超额认购2.9倍。
招股书中设有专门的环境、社会及管治(ESG)章节，以回应此前珍酒李渡被外界质疑其环保与员工社保方面存在的不合规问题。
根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年收入计，珍酒李渡在中国所有白酒公司中排名第14位，市场份额为0.8%。
2021年珍酒李渡在开曼群岛注册成立，目前由珍酒控股持股81.3%，投资公司KKR控制的Zest Holdings持股16.2%。其中，珍酒控股由珍酒李渡创始人、董事会主席吴向东全资拥有。
华商落子杭州与新加坡
杭州分所将优化华商所在长三角地区的布局，提供的业务包括资本市场与证券、涉外法律业务、公司运营与治理、建设工程、刑事辩护、民商事诉讼、破产重整、知识产权、海商海事等。此前，该所已于长三角城市南京、义乌、黄山设立办公室。
另外，华商所与新加坡律所Asia Practice、Trident Law、BR Law达成战略合伙关系，将为中国与新加坡企业的相互投资提供法律业务对接。三家新加坡律所分别擅长企业和融资事务、刑事辩护、以及原住民法。
礼德香港办公室聘请监管业务合伙人
此前，黄紫玲为何韦律师行的合伙人，专注于银行和证券监管和合规问题。她曾于安理国际律师事务所、高伟绅律师事务所和金杜律师事务所执业，亦曾在瑞信和香港金融管理局担任法律顾问。
(黄紫玲)
她经常就监管调查和纪律研讯，以及许可和商业行为问题为客户提供法律意见，所涉机构包括香港证券及期货事务监察委员会丶香港金融管理局和香港交易所。
黄紫玲还能与香港警方、廉政公署、香港海关、会计及财务汇报局和隐私专员等其他机构交涉，并就Web3、虚拟资产交易和交易所、非同质化代币(NFT)、环境、社会和管治(ESG)等新兴监管问题为客户提供咨询。
两名能源和跨境并购专家加入汉坤
兰涛拥有20年的执业经验，专注于与中国相关的跨境并购交易，尤其熟悉石油和天然气、矿产与基础设施行业的投资。他曾以牵头合伙人之一的身份，为通用电气以54亿美元向海尔出售家电业务提供咨询。
(兰涛)
此前，兰涛还曾担任过伟凯律师事务所的合伙人。(王馨)
美富扩充中国私募股权与并购团队
(赵蓉婧)
赵蓉婧的职业生涯始于美迈斯律师事务所的上海和洛杉矶办事处，之后在凯易律师事务所执业的八年期间晋升为合伙人。
一周内两中资企业赴瑞发行GDR
智能制造公司中控技术在瑞交所挂牌，总计募资5.65亿美元，是今年以来A股公司在瑞士发行规模最大的GDR项目。该公司发行的GDR代表的基础证券A股股票占发行前A股总股本的8.39%，接近监管机构10%的上限，其比例为“沪伦通”扩容为“中欧通”以来最高。
Advestra与年利达担任中控技术的境外法律顾问。其中，年利达团队由公司业务部合伙人徐宏和资本市场业务部合伙人李家栋牵头。
嘉源所为发行人提供中国法咨询，团队成员包括高级合伙人徐莹、张汶、刘静、以及合伙人钟云长。
安理国际担任承销商(华泰金融、中信里昂、国泰君安、申万宏源、中国银河国际)的法律顾问，由合伙人许智豪及刘公伟牵头，资深顾问律师杜劲冲带领团队其他成员。
另一于瑞交所挂牌的企业为半导体制造商扬杰电子科技股份，集资金总额为2.15亿美元。
贝克·麦坚时为扬杰电子科技提供美国、英国和瑞士法咨询，北京代表处合伙人王航和苏黎世办公室合伙人Matthias Courvoisier担任牵头律师。
泰和所担任扬杰电子科技的中国法顾问，牵头合伙人为阎登洪、颜爱中，合伙人王鹤、唐勇提供支持。
该交易的承销商为华泰证券、国泰君安、广发证券及银河证券，由年利达前述中控技术项目的牵头合伙人提供境外法咨询，国浩所提供中国法咨询。
六律所协助比特小鹿de-SPAC上市
科律律师事务所与泰特加律师事务所担任比特小鹿的法律顾问。其中，科律团队由亚洲资本市场业务主管及合伙人蔡华牵头，合伙人Nicolas Dumont及Tim Pitrelli提供支持，资深顾问律师Reid Hooper在美国证券交易委员会沟通方面提供协助。
达维律师事务所、海问律师事务所、Shook Lin & Bok律师事务所及奥杰律师事务所为SPAC公司提供咨询。
达维团队由全球合伙人张新华牵头，诉讼合伙人Patrick Sinclair、知识产权与技术交易合伙人Pritesh Shah提供支持；海问所团队包括合伙人唐江山、国际合伙人范云鹏，以及国际合伙人巫珊；奥杰团队的牵头合伙人为黄颖。
作为全球最大的加密货币挖矿平台之一的比特小鹿，与Blue Safari Acquisition在2021年已计划进行合并，彼时比特币的交易价格接近七万美元，致该交易最初估值为40亿美元。然而随着加密货币市场的泡沫爆破，合并计划延期了三次。
达维在一份新闻稿中也表示，本次交易曾面临一系列来自美国证券交易委员的监管挑战，包括 de-SPAC并购、加密数字货币企业、目标企业估值等。
比特小鹿于2021年从中国公司比特大陆分拆出来后，将总部设于新加坡，加密货币亿万富豪吴忌寒担任董事长。该公司曾获红杉资本、IDG资本与淡马锡的投资。
作者 | 张韵凝 Winny Zhang
新闻投稿 | news@law.asia
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