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YY | 周度热点集锦：各地经济数据陆续出炉，消费复苏仍在路上

rating狗 ratingdog 2023-01-31
祝各位同业新春快乐，返工大吉。本周2023.1.16-2023.1.22，春节假期前最后一周。大A延续上涨，各期限收益率上行为主。统计局公布初步核算数据，2022年国内生产总值121万亿元，增长3.0%，各地经济数据也在陆续出炉。放开后的第一个春节假期，市场期待的消费复苏仍在路上。文旅部测算，春节假期国内出游3.08亿人次，国内旅游收入实现3758.43亿元，分别恢复至2019年同期的88.6%和73.1%。零售销售方面，四川、北京、天津、宁波等地商贸销售额已超19年同期值，湖南则恢复到19年的9成左右。
本周花样年、红星美凯龙等多个地产主体仍在寻求展期，国美电器股东仍在通过债务资本化努力进行债务化解。由于节前一级发行规模大幅缩水，净融资由正转负。债市交投来看，延续以高估值成交为主，集中在债务沉重区域的城投主体，偏离幅度前三的主体为平安不动产、津城建和远东租赁。高收益成交中，地产占比进一步上升至53%。下面我们将分别从宏观、高收益、债市交投情绪和市场舆情与波动四个维度分别刻画一周市场的走势。

一、从宏观线索来看，大A延续上涨，各期限收益率以上行为主
【大类资产】节前，本周A股延续上周涨势，截至周五收盘，上证综指收于3264.81点，上涨2.18%；深证成指收于11980.62点，周涨幅3.26%；创业板收于2585.96点，周涨幅3.72%。国外方面，美股情绪不振，或受部分公司四季度业绩不达预期及经济数据的影响，标普500指数周跌0.66%报3972.61点，纳指周涨0.55%报11140.43点。国债期货方面，2年期、5年期和10年期国债期货分别下行0.08%、0.28%和0.37%。大宗商品方面，油价继续上涨，ICE布油周涨幅2.79%。
【资金方面】本周实现净投放20,450亿元，包括5,470亿元7D逆回购、16,080亿元14D逆回购以及1,890亿元7D逆回购到期。此外，本周有7,000亿元MLF到期，央行小额放量续作7,790亿元；节后一周（1月30日到2月3日），逆回购到期16,080亿元。
【利率方面】本周各期限的国债、国开、进出口行、农发行收益率均以上行为主。

二、高收益主体方面，地产成交占比超50%，城投主要在贵州区域
成交总况：2023年1月16日至2023年1月22日共5个交易日，高收益债（成交净价在90元及以下）的总成交额为64.10亿元，涉及70个主体。
行业来看：城投主体成交总额共13.26亿元，占比20.69%，成交前五主体分别为贵安发展(3.70亿)、贵州宏财(3.21亿)、遵义交旅投(2.51亿)、昆明交产(2.08亿)、汇川城建(1.77亿)；房产与基建行业，高收益成交总额共33.79亿元，占比52.71%，成交前五主体分别为合景泰富(9.05亿)、旭辉集团(5.53亿)、金地股份(4.94亿)、合景控股(4.48亿)、远洋集团(3.11亿)；能源与材料行业，本周无高收益成交；除去城投、房产、能源材料三类主体，高收益成交以产业控股为主，成交总额分别为2.85亿元，主要为天津渤海国资。
违约情况：2023年1月16日至2023年1月22日，新增3只违约债（其中展期债2只），涉及金额5.30亿元（不含展期债），其中PR平5优、PR1优为展期债。截至2023年1月27日，2023年共2只违约债券，涉及本金5.42亿元。

三、债市交投来看，延续以高估值为主，主要为债务较重区域的城投主体
异常高估值成交方面，上周共12家主体发生异常高估值成交，主要为债务压力较重区域城投主体，如青岛黄岛、湖州交投、淮安宏信国资、津城建等；另有珠海华发、远东租赁、平安不动产等产业主体。
异常低估值成交方面，上周仅3家主体发生低估值成交，分别为云南建投、滨江发展、河钢集团，其中云南建投及滨江发展低估值成交债券均即将行权或到期，或因市场情绪波动。

四、发行层面看，临近春节债券新发大幅收缩，净融资额随之下降，由正转负：2023年01月16 日至2023年01月22日，一级市场共发行债券210只，总发行量1,886.27亿元，总偿还量2,439.46亿元，净融资额-553.19亿元，新增净融资-1,885.54亿元。

五、市场舆情与波动层面而言，花样年等多个地产主体依然寻求展期，国美电器股东仍在通过债务资本化进行债务化解：地产方面，多家主体依然寻求展期，花样年境外债重组细节公布，粤民投和曾宝宝向公司提供先期融资共1.15亿美元，13亿美元债转股，总期限延长2-6.5年；红星美凯龙控股拟对存续6只公司债进行展期；世茂股份5笔存续公司债券展期议案均通过；荣盛地产2只债券拟二展。其他方面，国美电器自救之心仍恳切，其股东国美零售实施两轮债务资本化近期化解约13.14亿港元债务，黄光裕持股对其持股比例预计也将提升至25.66%；郑煤集团则因7.8亿元银行贷款逾期持有的郑州煤电股票被冻结，反映其现金流几近枯竭。

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