|今天，最高领导人在钓鱼台国宾馆会见了美国前国务卿基辛格。在美国主动缓和中美关系，在布林肯、耶伦、克里陆续访华之际，基辛格到访中国，中方给予超高规格的会见，这初看起来，还是比较意外的。一个百岁老人，一个在野几十年的前国务卿，中方为何给予如此高规格的会见？这并非是说基辛格对今天的美国政治还有多大的现实政治影响力，基于美国的国情，基辛格对美国的现实政治影响力肯定是没有的。而是说之于当下的中美缓和的谈判，中方给予基辛格高规格的接待，这本身就是在向美国朝野、尤其是向美国民间传递一个直接的重大的信号——时至今日，即便这两年中美关系乱象丛生，但中方依然对上世纪70年代的中美建交抱以正向回忆和正向认同。上世纪70年代中美建交的直接推手就是基辛格，是基辛格在1971年7月借道巴基斯坦绝密飞行48小时来到北京，为次年尼克松的访华、为中美关系正常化铺垫好了一切。当年基辛格对中美建交的推进，是顶着美国政界的巨大压力开启的，当时，不仅中美意识形态迥然不同，而且还明显分属两大社会阵营。但是，基辛格和尼克松总统还是顶住巨大压力，以卓越的战略眼光，以一种明修栈道暗度陈仓的传奇手法，最终实现了中美关系的正常化，并且由此直接让全球化之于全球的近乎全覆盖，提前了至少十年。今天的美国政界，显然也需要像基辛格一样的政治家，能够跳出意识形态的桎梏，能够基于美国人民的现实利益出发，而不是大玩什么中美对立的政治秀。所以，这次中方对基辛格的超高规格会见，其实是向美国朝野释放一个重大信号，中方对愿意继续推进中美合作和中美互信的，当然，基本的前提条件肯定是有的，比如湾湾等议题。同时，这个信号同时也是直接的，可以直接对冲掉一些美国政客所谓中国威胁论的浮躁之音。就中国对美外交一直关注的人，应该观察到一个现象，最近两三个月，中方对美国关键民间人士（包括企业家和已经在野的政治家）的接待规格，整体上是超过美国政界当下高官的——中国对美国外交的这一实践，也事实验证了“中美关系的基础在民间”这句话。同时，这也间接反应出当下美国政界对华政策相对短视的现状。当下中国的对美外交，是不间断超高规格会见美国关键民间人士。当下中美两国外交的表现形式虽然有点差异，但是，彼此的核心诉求却是相同的，那就是中美缓和、中美互信，符合当下中美两国的利益。关于中美两国当下的利益，上周的文章我讲到，中美缓和可以间接释放当下美国收割盟友（包括不限于资本和高端产业）已到极限临界点的反噬压力，所以现在美国高官一个接一个的主动访华。同时，中美缓和也可以阶段性缓解中方与发达经济体的贸易摩擦、以及由此牵涉到的阶段性经济维稳，所以对美国主动对华缓和现在中方也是欢迎的。而针对美国关键民间人士的超高规格会见，事实也是为接下来的中美具体谈判争取一个更为有利的外围环境。所以，之于中期，不必看空，三季度，不仅中美谈判超大概率会结出果实（至少比上半年的预期要好），而且针对经济，在这两天氛围到位之后，超大概率也会有一个又一个实实在在的政策出来。而在这些结构性利好正式出来之前，基于利好释放之前的信息摩擦、以及大资本转向之前大概率的诱空套路，短期内有可能出现一个小小的回调之坑。1，时隔两年，日本连续22个月贸易逆差后终于在今年6月实现贸易顺差。日本财务省今天公布贸易统计数据，6月份日本进口额同比下降12.9%，出口额同比增长1.5%，实现贸易顺差430亿日元，这是2021年7月以来首次出现顺差。纵观上半年，日本出口额同比增长3.1%至47.35万亿日元，其中汽车、建设用矿山机械、船舶等商品出口增幅显著；进口额同比增长0.7%至54.31万亿日元，其中汽车和发动机进口额分别上涨33.8%和30.0%。日本之前连续22个月出现贸易逆差主要是因为日本作为岛国能源和原材料缺乏，高位运行的国际能源和原材料价格使得日本长期保持贸易逆差，近期则因为能源与原材料价格下跌，使得日本进口额下降，同时叠加全球造船周期以及部分供应链转移至日本，使得日本造船和建设用矿山机械出口增长显著。从出口地区来看，上半年，日本对美国和欧盟地区的出口同比出现较快幅度增长，这主要得益于美国及欧盟对供应链的大量替换。7月19日，上海金融法院发布《泽达易盛案代表人诉讼权利登记公告》，同日投服中心公开征集50名以上（含50名）投资者授权委托，申请参加泽达易盛案普通代表人诉讼，并申请转换特别代表人诉讼，如果特别代表人申请获批将成为A股第二起特别代表人诉讼案件。A股第一起特别代表人诉讼案件是2021年的康美药业证券虚假陈述案件，这起案件在不到8个月时间便成功结案并偿付。特别代表人诉讼是相对于普通诉讼代表人而言的，普通代表人诉讼的代表人是投资者，而特别代表人诉讼的代表人是投资者保护机构，相较于普通代表人诉讼的“明示加入”，特别代表人诉讼是“默示加入、明示退出”，意味着加入证券集体诉讼的投资者不需要登记，判决即对其生效并适用。同时，通过公益机构代表、专业力量支持以及诉讼费用减免等制度，大幅降低了投资者的维权成本和诉讼风险，妥善快速化解群体性纠纷，大幅提升了市场治理效能，这也是落实新《证券法》和《关于依法从严打击证券违法活动的意见》的有力举措。上个月国内爽剧充值额已经突破30亿，目前这个市场还在高速增长，预计今年行业增长同比可以实现翻番。爽剧，是指从故事模型、结构、剧情去触发观众爽点，去调动观众内心的酣畅情绪，它的传播与互联网的飞速发展、碎片化的传播以及人们的生活方式密切相关，具有投资少、周期短、成片快等突出特点。2021年，中国电影票房为470亿，2022年为300亿，2023年上半年票房300亿，预计全年为540亿，而按照目前爽剧的发展局势，明后年爽剧市场规模就有望超越电影市场。与一部电影动辄数亿的投资比起来，同等时长的爽剧算上版权的投资一般也不超过100万，此外爽剧也不需要给发行方、院线分钱，除了广告费用是大头，其他费用可以忽略不计。目前，爽剧市场已经形成一定规模，但关注度还较低，相比成熟的电影市场，爽剧则属异军突起，大有后来者居上的势头，而爽剧的崛起则与当下人民的生活状态息息相关。4，港股创新药企3D MEDICINES股价连续两天暴跌，股价直接腰斩。截至收盘，3D MEDICINE股价在昨天大跌19%的基础上，又暴跌38.27%，连续两天股价从121港元/股下跌到最低60.25元/股，直接腰斩，此前公司股价最高触及131.5港币/股，半年多上涨幅度超过370%。消息面上，3D MEDICINES近日公布，拟筹资2.26亿港元主要用于为评估恩沃利单抗单一疗法而计划进行的临床试验，拟配售215万股，配售价为108港元，较7月13日的折让约12.9%。对于这两天的股价异常变动，公司回应，业务状态良好，基本面无变化，不知悉任何导致股价或成交量变动的任何原因。从公司基本面来看，3D MEDICINES拥有核心资产KN035，而这个产品的原研企业是康宁杰瑞、销售由先声药业负责，因此3D MEDICINES除了分成给康宁还要负担临床和先声药业的销售费用，康宁杰瑞大概拥有KN035大概25-30%的分成，3D MEDICINES最终所能获取的收益大致和康宁差不多，但康宁只有80多亿港币的市值，而3D MEDICINES市值最高却达到了380亿。因此我们认为，在当前流动性匮乏的港股市场，不合理的估值可能存在，但很难持续较长时间，修正估值的时候会来的又快又狠，令一般投资者猝不及防。
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