君合业绩丨君合助力MINISO Group Holdings Limited（名创优品集团控股有限公司）美国纽交所上市

MINISO Group Holdings Limited（以下简称“名创优品”、“公司”，股票代码：MNSO）发行的美国存托股票于2020年10月15日在纽约证券交易所主板正式挂牌交易。名创优品此次共发行3040万美国存托股票（未算超额认购部分），每股存托股票发行价20美元，募集资金总额为6.08亿美元。

君合项目经办团队与MINISO创始人合影：(左起）劳成哲律师，熊锦桂律师，合伙人张平律师，创始人叶国富先生，合伙人万晶律师，刘家杰律师，罗皓雯律师，陈航

名创优品是一家在全球范围内快速增长的提供各样以产品设计为导向的生活用品零售商。名创优品自2013年在中国设立第一间店铺至今，将“MINISO”、“名创优品”建设成了全球具有知名度的零售品牌。截止2020年6月30日，名创优品的店铺网络遍布全球超过80个国家和地区，店铺数量超过4200家，在中国境内有超过2500家店铺。根据Frost & Sullivan的研究报告，名创优品为2019年最大的全球生活用品零售品牌。

上市庆祝酒会：（左起）MINISO创始人叶国富先生，君合合伙人万晶律师，君合合伙人张平律师

君合自2017年开始参与名创优品资本运作，并于2018年协助名创优品成功引进腾讯及高瓴资本合计人民币10亿元战略投资。君合在名创优品上市项目中担任公司的中国法律顾问，在本项目时间表安排十分紧张及受到疫情影响的情况下，君合出色地完成了公司红筹架构搭建、上市方案论证、法律尽职调查及问题整改、招股书的审阅和修订、出具中国法律意见书及协助回复美国证监会反馈问题等工作，成功助力名创优品登录纽交所。君合以一贯严谨、高效的工作风格，细致、敬业的服务态度获得了公司、承销商及其他中介机构的一致肯定及高度信任。

本项目牵头合伙人为张平律师和万晶律师，承办合伙人为万晶律师。

想了解更多详情，请见“君合法律评论”视频号中该项目牵头合伙人张平律师的精彩分享：

张 平  合伙人

zhangp@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  外商投资

万 晶 合伙人

wanj@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

君合2020年代表业绩

境外IPO

1. 君合助力九毛九于香港联交所上市

2. 君合助力北控城市资源集团有限公司于香港联交所主板上市

3. 君合助力天境生物于纳斯达克上市

4. 君合助力在线音频第一股荔枝于纳斯达克上市

5. 君合助力常達控股有限公司于香港联交所主板上市

6. 君合助力Scienjoy, Inc.成功完成赴美上市

7. 君合助力传奇生物（Legend Biotech）于纳斯达克上市

8. 君合助力NetEase, Inc.（网易）于香港联交所主板上市

9. 君合助力山东凤祥股份有限公司于香港联交所主板上市

10. 君合助力小鹏汽车于纽约证券交易所上市

11. 君合助力华住集团有限公司于香港联交所主板第二上市

12. 君合助力中通快递于香港联交所主板第二上市

13. 君合助力长江电力成功发行GDR并在伦交所上市

14. 君合助力Yalla于美国纽交所上市

15. 君合助力MINISO Group Holdings Limited（名创优品集团控股有限公司）美国纽交所上市

公司与并购

1. 君合助力完成交通运输部牵头的琼州海峡北岸航运资源整合项目

2. 2000亿央企子公司“混改”落地：君合助力招商局集团与中国平安强强联合

3. 君合助力湖南尤特尔生化有限公司控股权出售

4. 君合助力易思维收购德国工业视觉企业EHR

5. 君合助力中京电子收购元盛电子及珠海亿盛全部股权

6. 君合助力概伦电子完成架构重组及A轮融资

7. 君合助力红杉投资百秋网络

8. 君合助力中国能源建设集团规划设计有限公司收购西班牙Ghesa工程技术股份公司及EAI股份公司全部股份

9. 君合助力马德里及纳斯达克上市公司Grifols以跨境换股方式战略投资A股上市公司上海莱士

10. 君合助力青岛国信金控完成对A股上市公司百洋股份的控制权收购

11. 君合助力海南控股成功收购A股上市公司中航三鑫

12. 君合助力德国大众汽车与上海度普新能源科技有限公司在中国设立合资公司

13. 君合助力开山酒业完成亿元级B轮融资

14. 君合助力Swiss Re投资中国太保GDR

15. 君合助力友邦保险成为首家外资公司获批在中国内地设立独资人身保险公司

16. 君合助力客户完成幸福人寿股权收购

17. 君合助力宁波市镇海投资有限公司完成对A股上市公司德宏股份的控制权收购

18. 君合助力丰田汽车在中国设立燃料电池合资公司

19. 君合助力UMU完成B轮及B+轮融资

20. 君合代表益方生物为其10亿元D轮融资提供法律服务

21. 君合助力重庆啤酒实施重大资产重组并入嘉士伯中国啤酒资产

境内IPO

1. 君合助力北京八亿时空液晶科技股份有限公司于A股科创板上市

2. 君合助力科创板第一家同股不同权A股上市项目——优刻得科技股份有限公司于科创板上市

3. 君合助力科创板首家未盈利申报企业泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票并上市

4. 君合助力中兴通讯完成非公开发行A股项目

5. 君合助力科创板第二家未盈利申报企业百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票并上市

6. 君合助力成都先导药物开发股份有限公司于A股科创板上市
   

7. 君合助力上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票

8. 君合助力金科环境股份有限公司于A股科创板上市

9. 君合助力晶科电力科技股份有限公司于上交所主板上市

10. 君合助力中科星图股份有限公司于A股科创板上市

11. 君合助力北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行A股股票

12. 君合助力苏州绿的谐波传动科技股份有限公司A股科创板上市

债券及资产证券化

1. 君合助力京东发行10亿美元债券

2. 君合助力台湾上市公司群创光电在新加坡成功发行3亿美元零息可转换债券

3. 君合助力维亚生物境外子公司成功发行1.8亿美元可转换债券

4. 君合助力郴州产投集团发行境外欧元债券

5. 君合助力小米集团成功发行熊猫债券
   

6. 君合助力复星旅游文化集团发行资产支持证券

7. 君合助力维尔利发行可转换公司债券

8. 君合助力天津临港投资控股有限公司发行境外美元债券
   

9. 君合助力江苏悦达集团有限公司发行境外美元债券

10. 君合助力龙城集团完成山西省首单投资级美元债券

11. 君合助力浙江长兴金融控股集团发行境外美元债券

12. 君合助力多家央企境外债券融资

13. 君合助力华住酒店集团境外发行可转换债券

14. 君合助力多家地方国企境外债券融资

15. 君合助力三井住友银行股份有限公司发行熊猫债券

银行金融

1. 君合助力农银租赁向天骄航空出租ARJ飞机项目

2. 君合助力国家电网收购智利切昆塔集团融资

3. 君合代表融资银团助力58同城完成纽交所私有化退市

基础设施与项目融资

争议解决

国际贸易

2019年业绩回顾

*点击标题即可查看业绩详情

点击阅读原文，直通君合手机官网，了解更多详情！