查看原文
其他

君合业绩丨君合助力狮桥成功发行境外1.8亿美元高级债券



近日, New Lion Bridge Co., Ltd.(以下简称“发行人”或“狮桥”)成功发行了期限为364天的1.8亿美元高级无抵押债券。本次债券发行由发行人母公司Lionbridge Capital Co., Limited(狮桥资本有限公司)提供担保,并由建信信托有限责任公司提供维好协议增信。债券于香港联交所上市。

狮桥集团成立于2012年4月,是中国领军的商用车智慧服务平台。依托大数据、移动互联等智能技术优势,狮桥搭建了行业领先的风控模型和IT体系,通过打造商用车“买”、“用”、“养”、“转”等“四位一体”的智慧服务平台,为商用车司机/车主、主机厂/经销商、金融机构、物流货主提供购车融资、整车物流、车后服务、二手车置换等商用车全生命周期智慧服务。

君合在本项目中担任发行人境内法律顾问。在本项目中,君合专业而高效地为境内法律尽职调查、出具中国法律意见书、协助审阅发行文件等事项提供法律服务,最终助力狮桥成功发行本次境外美元债券。君合以一贯严谨、高效的工作风格,细致、敬业的服务态度获得了公司及其他中介机构的肯定及信任。

本项目牵头合伙人为熊涛律师和蒋文俊律师。


熊 涛  合伙人

xiongt@junhe.com


业务领域:

公司与并购  私募股权/创业投资  境外投资

蒋文俊  合伙人

jiangwj@junhe.com

业务领域:

公司与并购  资本市场  私募股权/创业投资


君合2021年代表业绩


债券及资产证券化

  1. 君合助力华宇集团发行西南地区商业资产类首单“单层SPV”结构CMBS

  2. 君合助力中信银行股份有限公司境外设立50亿美元欧洲中期票据计划并完成首次提取发行

  3. 君合助力越秀房托成功发行4亿美元高级债券

  4. 君合助力亚洲开发银行熊猫债券发行

  5. 君合助力青岛地铁注册发行中期票据

  6. 君合助力狮桥成功发行境外1.8亿美元高级债券


私募股权/创业投资

  1. 君合助力第四范式完成7亿美元D轮融资

  2. 君合助力方源资本投资USHOPAL

  3. 君合助力极目生物完成超亿元美元B轮融资

  4. 君合助力投资人完成对腾龙集团A轮投资

  5. 君合助力健新原力完成A轮融资


争议解决

  1. 君合助力信远融资租赁(浙江)有限公司诉大舍国际物流(上海)有限公司等融资租赁合同纠纷二审胜诉

  2. 君合协助知名的科技上市公司成功获得世界银行解除制裁

  3. 君合代理客户赢得一起逾人民币6亿元的数字货币运算设备托管纠纷


境内IPO

  1. 君合助力“薇诺娜”深交所创业板上市


境外IPO及再融资

  1. 君合助力比亚迪完成300亿港币H股配售

  2. 君合助力中国癌症早筛第一股:诺辉健康港交所上市(6606.HK)

  3. 君合助力SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited于香港联交所主板上市


公司与并购

  1. 君合助力以阅文集团为代表的的卖方团向腾讯音乐出售懒人听书100%股权

  2. 君合助力香港上市公司希望教育完成对A股上市公司世纪鼎利的控制权收购

  3. 君合助力万丰通用航空产业青岛地区战略合作项目


2020年业绩回顾

“牛”转新机,2020君合业绩大盘点


2019年业绩回顾

鼠来宝,2019君合业绩大盘点!


*点击标题即可查看业绩详情


点击阅读原文,直通君合手机官网,了解更多详情!


您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存