锂电新能源产业链图谱及发展分析

产业链全景图谱

锂电新能源产业链上游主要包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜等关键材料和锂电生产设备；中游为动力、消费、储能等类型锂电池的生产制造；下游是锂电池的应用与回收利用，其中应用领域包括新能源汽车、消费电子、储能系统等行业。目前，国内锂电产业已形成了从锂矿采选、锂电池关键材料生产、锂电池制造应用、回收及再利用的完整生产链体系。

来源：火石创造产业数据中心

产业发展现状

（一）发展历程

从时间上看，我国锂电新能源产业发展主要分为核心技术积累、初期发展、加速发展、高质量发展四个阶段，具体如下：

未来，随着技术不断进步，锂电新能源行业发展将进入以政策为主导、以技术创新为驱动，逐步拓宽锂离子电池在品质、安全、环保等方面的市场竞争力，迎来更广泛应用空间和发展机会。

（二）产业规模

1.锂电池产量规模持续扩大

受下游需求不断增长的影响，我国锂电池产量持续攀升。据相关数据显示，2022年我国锂离子电池出货量达750GWh，同比增长超过130%，超过全球平均增速，占全球锂离子电池总体出货量的比重超75%，已连续六年成为全球第一，行业总产值突破1.2万亿元，是上一年行业总产值的约两倍。从2018年到2022年，我国锂离子电池行业复合增长率高达56.76%，已迈入行业发展的快车道。

来源：火石创造根据公开资料整理

在新能源终端市场的超预期增长带动下，国内动力锂电池出货量装机量均呈高增长态势。我国动力锂电池出货量远超其他两大类型锂电池，近五年复合增长率达64.85%；2022年动力锂电池装机量260.9GWh，近四年复合增长率达 61.6%。截至2022年底，中国动力锂电池产能约占全球的80%，全球十大动力锂电池厂商排名中，中国占据了6席，其中宁德时代连续六年位列全球第一。

来源：火石创造根据公开资料整理

在“双碳”战略的推动之下，锂电池在风光储能、通信储能、家用储能等储能领域加快兴起并迎来增长窗口期。2022年我国储能锂电池出货量首次突破100GWh，占全球储能锂电池的比重超80%，同比增长171%，储能锂电累计装机增速超过130%。从储能锂电池应用领域来看，电力储能领域应用市场份额占比超50%，是第一大应用领域，其次是占比约25%的通信储能领域，家庭储能、便携式储能领域应用比例较小。

来源：火石创造根据公开资料整理

来源：火石创造根据公开资料整理

2.关键材料产量同步大幅增长

据工信部数据显示，2022年我国正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂电池直接使用的一阶材料产量分别约为185万吨、140万吨、130亿平方米、85万吨，同比增长均达60%以上。

来源：火石创造根据公开资料整理

（三）产业结构

从应用领域来看，动力电池仍占据行业主导地位，储能电池呈现快速发展趋势，传统3C数码领域锂电池大幅下滑。数据显示，2022年我国动力电池出货量占整个锂电池市场份额的比重超75%，储能锂电池占比由2019年的8.12%提升至17.33%；消费锂电池增长不及预期，出货量为48GWh，占比由2019年的31.2%下降至6.4%。

来源：火石创造根据公开资料整理

产业发展趋势

（一）锂电应用需求将持续旺盛

为应对全球环保和能源危机，全球汽车市场碳排放管理标准趋严，倒逼传统汽车加速向新能源汽车转型，将推动动力电池市场需求明显增长。与此同时，受能源转型和电力体制改革加速影响，电化学储能将在更多融合性场景发挥作用，高性能储能电池将迎来爆发式增长。因此，在“动力+储能”双驱动之下，锂电应用需求将达新高度。

（二）锂电池技术路线将多元化发展

当前，动力电池领域以三元与磷酸铁锂为主流技术路线，储能电池领域以磷酸铁锂电池为主，消费电池领域以钴酸锂电池为主。未来，为应对不同应用场景下的不同需求，同时出于对能量密度、安全性、循环寿命的更高要求，锂电池技术路线多元化发展成为必然，固态电池、磷酸锰铁锂电池、富锂锰基电池等新型锂电池技术路线的发展趋势向好。

（三）电池回收利用将成为发展新方向

锂电池具有高回收价值，针对状态良好的退役电池可以对其进行梯次利用，针对状态不佳的报废电池可以对其进行再生利用，提取其中的镍、钴、锰、锂等资源。随着锂电池出货量、使用量的持续不断增长，退役电池数量及边角料处理量将不断上行，预计2025年后每年退役动力电池数量将达百万量级，同时受上游原料价格上涨和供应紧张等因素的叠加影响，锂电池回收利用将迎来发展风口。目前国内外已有许多企业在研究和开发电池回收和重复利用技术，这将对锂离子电池产业的可持续发展起到积极作用。