君合业绩丨君合助力辉山乳业重整成功

2020年11月9日沈阳市中级人民法院裁定批准《辽宁辉山乳业集团有限公司等八十三家企业重整计划》，标志君合作为法律顾问的辽宁辉山乳业集团有限公司等八十三家企业重整成功。

2017年3月港股辉山乳业（06863.HK）股价异动，进而引发了境内外关联公司的债务危机，随后辽宁辉山乳业集团有限公司系列公司（以下简称“辉山乳业”）启动债务重组。君合作为辉山乳业的法律顾问引导境内外各关联公司对资产、负债进行多口径梳理，向各公司提供与债权人的沟通方案，对可能发生的突发事件制作应急预案，为公司涉及的各类诉讼、纠纷提供应对策略，从多角度论证债务重组方案。在与辉山乳业及其他中介机构的共同努力下，辉山乳业从极度危机状态日渐恢复至平稳运营，为生产经营的有序进行，债务重组的顺利推进创造了前提条件。

2017年12月4日至2018年5月10日沈阳市中级人民法院先后受理辉山乳业108家企业破产重整案，并裁定其中83家企业适用实质合并程序进行审理。辉山乳业83家企业合并重整案债务规模高达300亿元，资产规模上百亿，涉及职工近8000人，债权申报人数近3000家，债权债务关系异常复杂。2018年7月3日，沈阳市中级人民法院批准辉山乳业108家企业自行管理财产和营业事务。根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，在债务人自行管理模式下，由债务人辉山乳业负责制定重整计划草案。君合作为债务人辉山乳业108家企业的法律顾问，在过去重整的三年时间里以扎实的理论基础、丰富的实践经验为债务人解决诸多疑难、重要法律问题，与多家潜在投资人进行谈判，协助债务人先后制作数十稿重整计划草案，推动辉山乳业重整程序高效、平稳开展。

2020年11月9日沈阳市中级人民法院裁定批准《辽宁辉山乳业集团有限公司等八十三家企业重整计划》，确定广州越秀集团作为持有辉山乳业核心资产的83家企业的重组方。这标志历时三年的辉山乳业重整案取得重大成功。辉山乳业是目前国内进入重整程序的最大的全产业链生产乳制品的企业集团，该案也是目前国内实质合并重整中企业数量最多的重整成功案件。

本项目牵头合伙人周辉律师和石铁军律师，主要承办合伙人为王巍律师。

周 辉  合伙人

zhouh@junhe.com

业务领域：

银行金融  私募股权/创业投资  公司与并购

石铁军 合伙人

tjshi@junhe.com

业务领域：

资本市场

王 巍   合伙人

wangw@junhe.com

业务领域：

破产重组  公司与并购  争议解决

君合2020年代表业绩

公司与并购

1. 君合助力完成交通运输部牵头的琼州海峡北岸航运资源整合项目

2. 2000亿央企子公司“混改”落地：君合助力招商局集团与中国平安强强联合

3. 君合助力湖南尤特尔生化有限公司控股权出售

4. 君合助力易思维收购德国工业视觉企业EHR

5. 君合助力中京电子收购元盛电子及珠海亿盛全部股权

6. 君合助力中国能源建设集团规划设计有限公司收购西班牙Ghesa工程技术股份公司及EAI股份公司全部股份

7. 君合助力马德里及纳斯达克上市公司Grifols以跨境换股方式战略投资A股上市公司上海莱士

8. 君合助力青岛国信金控完成对A股上市公司百洋股份的控制权收购

9. 君合助力海南控股成功收购A股上市公司中航三鑫

10. 君合助力德国大众汽车与上海度普新能源科技有限公司在中国设立合资公司

11. 君合助力Swiss Re投资中国太保GDR

12. 君合助力友邦保险成为首家外资公司获批在中国内地设立独资人身保险公司

13. 君合助力客户完成幸福人寿股权收购

14. 君合助力宁波市镇海投资有限公司完成对A股上市公司德宏股份的控制权收购

15. 君合助力丰田汽车在中国设立燃料电池合资公司

16. 君合助力重庆啤酒实施重大资产重组并入嘉士伯中国啤酒资产

17. 君合助力中国人寿参与东航集团股权多元化改革项目

债券及资产证券化

1. 君合助力京东发行10亿美元债券

2. 君合助力台湾上市公司群创光电在新加坡成功发行3亿美元零息可转换债券

3. 君合助力维亚生物境外子公司成功发行1.8亿美元可转换债券

4. 君合助力郴州产投集团发行境外欧元债券

5. 君合助力小米集团成功发行熊猫债券
   

6. 君合助力复星旅游文化集团发行资产支持证券

7. 君合助力维尔利发行可转换公司债券

8. 君合助力天津临港投资控股有限公司发行境外美元债券
   

9. 君合助力江苏悦达集团有限公司发行境外美元债券

10. 君合助力龙城集团完成山西省首单投资级美元债券

11. 君合助力浙江长兴金融控股集团发行境外美元债券

12. 君合助力多家央企境外债券融资

13. 君合助力华住酒店集团境外发行可转换债券

14. 君合助力多家地方国企境外债券融资

15. 君合助力三井住友银行股份有限公司发行熊猫债券

16. 君合助力南京江宁经开总公司发行境外美元债券

17. 君合助力中粮香港发行境外债券

18. 君合助力湖北省科技投资集团有限公司发行境外美元债券

19. 君合助力国银租赁成功发行境外二级资本债

境内IPO

1. 君合助力北京八亿时空液晶科技股份有限公司于A股科创板上市

2. 君合助力科创板第一家同股不同权A股上市项目——优刻得科技股份有限公司于科创板上市

3. 君合助力科创板首家未盈利申报企业泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票并上市

4. 君合助力中兴通讯完成非公开发行A股项目

5. 君合助力科创板第二家未盈利申报企业百奥泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票并上市

6. 君合助力成都先导药物开发股份有限公司于A股科创板上市
   

7. 君合助力上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票

8. 君合助力金科环境股份有限公司于A股科创板上市

9. 君合助力晶科电力科技股份有限公司于上交所主板上市

10. 君合助力中科星图股份有限公司于A股科创板上市

11. 君合助力北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行A股股票

12. 君合助力苏州绿的谐波传动科技股份有限公司A股科创板上市

13. 君合助力“先进材料专家”潮州三环（集团）股份有限公司完成向特定对象发行股票项目

境外IPO

1. 君合助力九毛九于香港联交所上市

2. 君合助力北控城市资源集团有限公司于香港联交所主板上市

3. 君合助力天境生物于纳斯达克上市

4. 君合助力在线音频第一股荔枝于纳斯达克上市

5. 君合助力常達控股有限公司于香港联交所主板上市

6. 君合助力Scienjoy, Inc.成功完成赴美上市

7. 君合助力传奇生物（Legend Biotech）于纳斯达克上市

8. 君合助力NetEase, Inc.（网易）于香港联交所主板上市

9. 君合助力山东凤祥股份有限公司于香港联交所主板上市

10. 君合助力小鹏汽车于纽约证券交易所上市

11. 君合助力华住集团有限公司于香港联交所主板第二上市

12. 君合助力中通快递于香港联交所主板第二上市

13. 君合助力长江电力成功发行GDR并在伦交所上市

14. 君合助力Yalla于美国纽交所上市

15. 君合助力MINISO Group Holdings Limited（名创优品集团控股有限公司）美国纽交所上市

16. 君合助力国投电力成功发行GDR并在伦交所上市

17. 君合助力纳峰科技于新加坡交易所主板上市

私募股权/创业投资

1. 君合助力红杉投资百秋网络
   

2. 君合助力概伦电子完成架构重组及A轮融资
   

3. 君合助力开山酒业完成亿元级B轮融资
   

4. 君合助力UMU完成B轮及B+轮融资
   

5. 君合代表益方生物为其10亿元D轮融资提供法律服务

6. 君合助力阿特斯完成分拆板块融资

7. 君合助力瑞声科技旗下诚瑞光学完成两轮合计超28亿元融资

8. 君合助力巨杉数据库完成D轮融资
   

银行金融

1. 君合助力农银租赁向天骄航空出租ARJ飞机项目

2. 君合助力国家电网收购智利切昆塔集团融资

3. 君合代表融资银团助力58同城完成纽交所私有化退市

基础设施与项目融资

争议解决

国际贸易

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