君合业绩丨君合助力洋葱集团登陆纽交所

2021年5月7日，洋葱集团（股票代码：OG）成功登陆美国纽约证券交易所，成为“品质生活品牌平台第一股”，每ADS发行价格为7.25美元，在行使超额认购前的发行规模约6,750万美元。

洋葱集团是专注于提供下一代生活方式的品牌平台，根据行业顾问报告，洋葱集团为中国前五大跨境电商平台。洋葱集团向全球年轻人提供、孵化、营销和分销全球新鲜、时尚和未来的品牌，主营业务包括全球品牌孵化及跨境直卖电商。

作为国内领先的品牌孵化管理平台，洋葱集团的组织架构、业务领域、业务模式所涉监管环境复杂多变。君合作为洋葱集团的中国境内法律顾问，从早期重组即开始协助发行人针对业务经营所涉资质问题提出切实可行的合规方案，并针对ODI、37号文返程投资登记等问题提供了专业意见。君合以优质、严谨和高效的法律服务，完成了公司重组架构的设计搭建、境内实体的法律尽职调查、出具中国法律意见书、针对境内法律相关重点问题进行详实的解释与回复，最终顺利协助洋葱集团成功登陆资本市场。

本项目牵头合伙人为黄晓莉律师，主要经办为劳成哲律师，合伙人张焕彥也提供了大力协助。

黄晓莉  合伙人

huangxiaoli@junhe.com

业务领域：

公司与并购  资本市场  基础设施与项目融资

劳成哲

laochzh@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  教育

张焕彦  合伙人

zhanghuanyan

@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

君合2021年代表业绩

境外IPO及再融资

1. 君合助力比亚迪完成300亿港币H股配售

2. 君合助力中国癌症早筛第一股：诺辉健康港交所上市（6606.HK）

3. 君合助力SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited于香港联交所主板上市

4. 君合助力水滴登陆美国纽约证券交易所

5. 君合助力洋葱集团登陆纽交所

争议解决

1. 君合助力信远融资租赁（浙江）有限公司诉大舍国际物流（上海）有限公司等融资租赁合同纠纷二审胜诉

2. 君合协助知名的科技上市公司成功获得世界银行解除制裁

3. 君合代理客户赢得一起逾人民币6亿元的数字货币运算设备托管纠纷

4. 君合代理客户在上海金融法院建院以来受理的最大标的额案件中获得全面胜诉

银行金融

债券及资产证券化

1. 君合助力华宇集团发行西南地区商业资产类首单“单层SPV”结构CMBS

2. 君合助力中信银行股份有限公司境外设立50亿美元欧洲中期票据计划并完成首次提取发行

3. 君合助力越秀房托成功发行4亿美元高级债券

4. 君合助力亚洲开发银行熊猫债券发行

5. 君合助力青岛地铁注册发行中期票据

6. 君合助力狮桥成功发行境外1.8亿美元高级债券

7. 君合助力中国航空汽车系统控股有限公司发行境外美元债券

8. 君合助力莆田国投发行境外美元债券

私募股权/创业投资

1. 君合助力第四范式完成7亿美元D轮融资

2. 君合助力方源资本投资USHOPAL

3. 君合助力极目生物完成超亿元美元B轮融资

4. 君合助力投资人完成对腾龙集团A轮投资

5. 君合助力健新原力完成A轮融资

境内IPO

公司与并购

1. 君合助力以阅文集团为代表的的卖方团向腾讯音乐出售懒人听书100%股权

2. 君合助力香港上市公司希望教育完成对A股上市公司世纪鼎利的控制权收购

3. 君合助力万丰通用航空产业青岛地区战略合作项目

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

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