君合业绩丨君合助力“福莱新材”上交所主板上市

2021年5月13日，君合担任发行人律师的浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“福莱新材”或“公司”）在上海证券交易所主板挂牌上市，股票代码：605488。福莱新材本次发行3,000万股A股新股，发行价格为20.43元人民币/股，募集资金6.129亿元。

从左至右依次为沃鸣明律师、合伙人游弋律师、福莱新材董事长夏厚君先生、合伙人冯艾律师、沈娜律师、赵依格律师

福莱新材主要生产广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料、电子级功能材料等产品，旗下拥有福莱森特、美神、欧丽数码等著名品牌，在高分子材料聚合、涂布配方优化、功能结构设计、产品精密涂布、多功能涂布复合应用的研发和制造方面积累了丰富的行业经验和拥有多项核心技术。

公司经过多年发展，积累了丰富的客户群体和良好的客户口碑，公司“福莱森特”喷绘耗材被认定为“浙江名牌产品”， 2015 年公司被美国 500 强企业艾利集团授予“亚太地区最佳创新供应商”称号，此外公司还先后荣获“浙江省AAA 级守合同重信用企业”，当地“市长质量奖创新奖”、“诚信民营企业”、“五星级企业”、“十大创新型企业”、 “十大优秀企业”、 “工业经济发展贡献奖”等荣誉，在业内享有较高的知名度和美誉度。

福莱新材董事长夏厚君先生（左）

与君合合伙人游弋（右）在敲钟现场

君合作为本项目的发行人律师，全程参与了关于本次发行方案的确定、尽职调查的开展、相关文件的起草、申报材料的准备、反馈意见的回复等一系列工作，并对历史沿革、关联方及关联交易、同业竞争等方面涉及的法律问题进行深入分析论证，提出解决方案，以及与各方积极沟通协作，有力地推动了本项目的顺利进行。君合团队以一贯的高效、严谨、稳健的工作风格，细致、专业的服务态度获得了公司及其他中介机构的一致肯定。 

本项目牵头人员为游弋律师、冯艾律师和沈娜律师，内核人员为李若晨律师。

游 弋  合伙人

youy@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  争议解决

冯 艾  合伙人

fenga@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

沈 娜  

shenna@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购

李若晨  合伙人

 lirch@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

君合2021年代表业绩

境内IPO

1. 君合助力“薇诺娜”深交所创业板上市

2. 君合助力“福莱新材”上交所主板上市
   

境外IPO及再融资

1. 君合助力比亚迪完成300亿港币H股配售

2. 君合助力中国癌症早筛第一股：诺辉健康港交所上市（6606.HK）

3. 君合助力SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited于香港联交所主板上市

4. 君合助力水滴登陆美国纽约证券交易所

5. 君合助力洋葱集团登陆纽交所

争议解决

1. 君合助力信远融资租赁（浙江）有限公司诉大舍国际物流（上海）有限公司等融资租赁合同纠纷二审胜诉

2. 君合协助知名的科技上市公司成功获得世界银行解除制裁

3. 君合代理客户赢得一起逾人民币6亿元的数字货币运算设备托管纠纷

4. 君合代理客户在上海金融法院建院以来受理的最大标的额案件中获得全面胜诉

银行金融

债券及资产证券化

1. 君合助力华宇集团发行西南地区商业资产类首单“单层SPV”结构CMBS

2. 君合助力中信银行股份有限公司境外设立50亿美元欧洲中期票据计划并完成首次提取发行

3. 君合助力越秀房托成功发行4亿美元高级债券

4. 君合助力亚洲开发银行熊猫债券发行

5. 君合助力青岛地铁注册发行中期票据

6. 君合助力狮桥成功发行境外1.8亿美元高级债券

7. 君合助力中国航空汽车系统控股有限公司发行境外美元债券

8. 君合助力莆田国投发行境外美元债券

私募股权/创业投资

1. 君合助力第四范式完成7亿美元D轮融资

2. 君合助力方源资本投资USHOPAL

3. 君合助力极目生物完成超亿元美元B轮融资

4. 君合助力投资人完成对腾龙集团A轮投资

5. 君合助力健新原力完成A轮融资

公司与并购

1. 君合助力以阅文集团为代表的的卖方团向腾讯音乐出售懒人听书100%股权

2. 君合助力香港上市公司希望教育完成对A股上市公司世纪鼎利的控制权收购

3. 君合助力万丰通用航空产业青岛地区战略合作项目

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

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