君合业绩丨君合代表投资人上工申贝全资子公司参与浙江宝石机电出售式重整案

2019年10月8日，台州市中级人民法院根据债权人的申请，裁定受理浙江宝石机电股份有限公司（下称“宝石机电”）破产重整一案。君合接受上工申贝（集团）股份有限公司（股票代码：600843，下称“上工申贝”）的委托，代表上工申贝及关联公司同时以债权人、重整投资人的角色全程参与了宝石机电的重整程序，并协助重整投资人在宝石机电的“出售式重整”程序中成功受让重整标的资产，得到了上工申贝及其指定的重整投资人、管理人和法院的共同肯定和认可。

上工申贝是在上海证券交易所发行A、B股票的中外合资股份制企业，是中国缝制机械行业第一家上市公司。公司总部位于上海，在境内外拥有分、子公司30余家。公司的核心业务是从事工业缝制设备和家用缝纫机的研发、生产和销售，业务还涉及现代物流、国际贸易以及融资租赁等领域。2015年9月2日，上工申贝（持股60%）与宝石机电（持股40%）共同投资设立了合资公司浙江上工宝石缝纫科技有限公司（下称“上工宝石”）。目前，上工宝石已发展成为我国目前机电一体化工业缝纫机的主要生产基地。 

鉴于宝石机电被债权人申请进入重整程序，且持有上工宝石40%股权以及注册在境内外“宝石”品牌商标（下称“重整标的资产”），上工申贝安排关联公司以重整投资人身份参与宝石机电重整程序，受让重整标的资产，从而持有宝石机电100%的股权，并成为“宝石”品牌商标的权利人。在接受上工申贝的委托后，君合协助上工申贝的关联公司以重整投资人角色对宝石机电重整进展及公司情况进行全面调查；协助准备了重整投资报名文件并参与报名程序；与管理人多轮谈判并准备《重整投资协议》等核心交易文件，并结合项目实际情况提出以“出售式重整”方式直接受让重整标的资产的建议，被投资人、管理人和法院共同认可和采纳。并且，为保证投资对价的合理性，避免投资对价受到质疑，各方决定由管理人先行以上工申贝确定的投资对价为底价公开拍卖重整标的资产，无人竞拍后再由上工申贝作为投资人予以收购。 

2021年5月27日，上工申贝通过关联公司完成了宝石机电持有的上工宝石40%股权的过户登记手续。完成过户登记手续后，上工申贝直接持有上工宝石60%股权，并通过全资子公司间接持有上工宝石40%股权，并且后续还将根据《重整投资协议》继续办理商标等相关资产的交割手续。同时，君合还协助上工申贝的关联公司以债权人角色，准备相关债权申报文件并向管理人提交；与管理人沟通、跟进债权确认进展；代为出席债权人会议并表决；跟进重整计划执行以及时清偿债权等，并最终协助债权人成功申报债权并获得确认及清偿。

本项目中，君合同时代表客户以重整投资人、债权人的双重角色全程参与了宝石机电的重整程序，并在与管理人针对重整投资方案进行长达半年的多轮沟通谈判后，最终力争重整投资人以参与宝石机电“出售式重整”的方式，成功受让重整标的资产。这种投资方式不仅以相对较低的价格实现了客户的重整投资目标，也避免客户因受让重整企业股权而受到潜在债务的牵连。

本项目的牵头合伙人为孙建钢律师和董明律师，主要承办合伙人为董明律师。

孙建钢  合伙人

sunjg@junhe.com

业务领域：

公司与并购  私募股权/创业投资  资本市场

董 明  合伙人

dongm@junhe.com

业务领域：

破产重组  争议解决

君合2021年代表业绩

破产重组

1. 君合代理客户就母子公司法人人格混同纠纷上诉案在浙江高院二审成功胜诉改判

2. 君合代表投资人上工申贝全资子公司参与浙江宝石机电出售式重整案
   

公司与并购

1. 君合助力以阅文集团为代表的的卖方团向腾讯音乐出售懒人听书100%股权

2. 君合助力香港上市公司希望教育完成对A股上市公司世纪鼎利的控制权收购

3. 君合助力万丰通用航空产业青岛地区战略合作项目

4. 君合助力恒林股份收购厨博士100%股权

5. 君合襄助凯德集团牵手平安人寿，引入百亿战略合作

争议解决

1. 君合助力信远融资租赁（浙江）有限公司诉大舍国际物流（上海）有限公司等融资租赁合同纠纷二审胜诉

2. 君合协助知名的科技上市公司成功获得世界银行解除制裁

3. 君合代理客户赢得一起逾人民币6亿元的数字货币运算设备托管纠纷

4. 君合代理客户在上海金融法院建院以来受理的最大标的额案件中获得全面胜诉

5. 多边开发银行合规业务再创佳绩！君合担任非洲开发银行合规监管人指导某科技上市公司成功解除制裁

私募股权/创业投资

1. 君合助力第四范式完成7亿美元D轮融资

2. 君合助力方源资本投资USHOPAL

3. 君合助力极目生物完成超亿元美元B轮融资

4. 君合助力投资人完成对腾龙集团A轮投资

5. 君合助力健新原力完成A轮融资

6. 君合襄助“李子柒”品牌公司杭州微念完成“字节跳动”等股东新一轮融资

境内IPO及再融资

1. 君合助力“薇诺娜”深交所创业板上市

2. 君合助力“福莱新材”上交所主板上市

3. 君合助力深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司上交所科创板上市

4. 君合助力中兴通讯股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金

5. 君合助力百川畅银深交所创业板上市

6. 君合助力晶科科技发行可转换公司债券

7. 君合助力可靠股份深交所创业板上市

8. 君合助力中国铁建分拆铁建重工科创板上市

9. 君合助力迈拓仪表股份有限公司于深交所创业板上市

债券及资产证券化

1. 君合助力华宇集团发行西南地区商业资产类首单“单层SPV”结构CMBS

2. 君合助力中信银行股份有限公司境外设立50亿美元欧洲中期票据计划并完成首次提取发行

3. 君合助力越秀房托成功发行4亿美元高级债券

4. 君合助力亚洲开发银行熊猫债券发行

5. 君合助力青岛地铁注册发行中期票据

6. 君合助力狮桥成功发行境外1.8亿美元高级债券

7. 君合助力中国航空汽车系统控股有限公司发行境外美元债券

8. 君合助力莆田国投发行境外美元债券

9. 君合助力上海地产（集团）有限公司首单上海自贸区离岸人民币债券发行

10. 君合北京和君合香港协力南宁交通投资集团首次发行境外美元债券

11. 君合助力沙钢集团发行境外美元债券

12. 君合助力宁海县城投集团再次发行境外美元债券

13. 君合助力青岛地铁成功发行山东省首单碳中和债券

14. 君合助力德清县建设发展集团有限公司首次发行境外美元债券

15. 君合助力河北顺德投资集团有限公司首次发行境外美元债券

16. 君合助力交银国际设立境外中期票据计划并成功提取发行首笔5亿美元高级无抵押债券

17. 君合襄助哈尔滨银行发行2021年无固定期限资本债券
    

竞争法

基础设施与项目融资

国际贸易

1. 君合代理青山控股集团成功应诉马来西亚冷轧不锈钢反倾销调查
   

银行金融

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

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