【兴证计算机】一文看懂建筑工业软件全景图
近年来建筑业总产值规模总体处于上升通道，建筑行业信息化渗透率较低。据国家统计局的数据，2020年我国建筑业总产值达26.39万亿元，同比增长6.2%。但我国建筑业信息化市场规模相对较小。根据智研咨询数据，2018年，中国建筑信息化市场规模为245亿元，渗透率仅为0.1%，而同期的美国等发达国家可达1%，相差10倍。随着建筑业的集中度提升以及转型升级，我国建筑信息化的成长空间十分广袤，其中2018年增速为18%，远高于建筑业总产值增速。
政策正加大对建筑信息化发展的支持力度。2018年以来，国家先后发布《城市轨道交通工程BIM应用指南》、《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》、《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》。这些政策对建筑业信息化提出了明确要求，包括企业信息化行业监管与服务、信息化专项信息技术应用和信息化标准，指出要以大力发展建筑工业化为载体，以数字化、智能化升级为动力，创新突破相关核心技术，加大智能建造在工程建设各环节的应用。
目前，建筑全生命周期我们可以大致分为决策、设计准备、设计、施工、竣工验收、后期营销、后期运维这7个阶段，其中，决策主要是前期策划、获取土地使用权、详细策划等，在决策阶段之后，项目立项完成，进入设计准备阶段，工业软件的需求随之而至。目前，设计、施工环节的软件需求占据了建筑软件的主流市场，而设计环节又是重中之重。
核心赛道一：设计环节
建筑设计的发展主要有三个阶段：手绘图纸阶段，CAD-2D绘图阶段，BIM-三维建模阶段。目前，BIM-三维建模正快速发展，包括住建部发布的《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》也将进一步推动其在建筑业的应用。根据智研咨询的统计数据，2019年中国的BIM市场规模为64亿元，项目渗透率仅为2%，提升空间巨大。
手绘图纸时代。手绘图纸需要工程师完成从建筑模型设计到现场施工验收等一系列工作。由于建筑行业关系到生命及财产安全，手绘图纸需要大量优秀的人才并通过海量的工程计算以保证工程的有效性和可靠性。这导致当时的建筑结构较为单一，项目进度缓慢。
CAD-2D绘图时代。CAD技术是目前最广泛用于工程设计领域的设计软件。设计人员只需要前期通过现场勘探数据并绘制草图然后倒入CAD软件，可以很方便的绘制出工作图。CAD工作图拥有可编辑、放大、缩小，平移、复制、旋转等操作，提高了工作效率，节省了沟通成本。不但提高了工程质量还进一步促进了建筑行业的发展。
BIM-三维建模时代。BIM技术将建筑设计从二维设计迭代至三维设计，从线条绘图转向构件布置，从单纯集合表现转向全信息模型集成，从各工种单独完成项目转向各工种协同完成项目，从离散的分布设计转向基于同一模型的全过程整体设计，从单一设计交付转向建筑全生命周期支持。通过BIM技术，可以构建决策层、管理层、作业层之间的信息沟通桥梁，降低建筑行业成本，提高效率。BIM技术已经不局限于设计范围，而是一种囊括了规划、设计、施工、运维各个环节的全生命周期的技术。
从设计的流程来看，包括设计准备、方案设计、扩初设计、施工图设计，而施工图设计又包括建筑施工图设计、结构施工图设计、设备施工图设计。因此，具体的软件包括以下几个领域：设计准备阶段的数据采集分析工程软件、建筑施工图设计软件、结构施工图设计软件、设备施工图设计软件、造价软件、BIM系统软件等。
1） 数据采集分析工程软件
该软件主要应用于设计准备阶段。在设计准备阶段需要编制项目设计任务书。工程团队在编制任务书前期需要对项目地区的地形、雨水气候等数据进行采集并计算，模拟得出可行性方案，以便于后期工程的开展。目前针对这种数据采集分析的工程软件主要为ArcGIS的GIS平台，国内针对这一细分领域的产品主要是洛阳鸿业的CIVIL系列软件。
2）建筑施工图设计软件
建筑施工图目前主要依靠CAD软件来绘制，主要用来表示建筑物的规划位置、外部造型、内部各房间的布置、内外装修、构造及施工要求等。内容主要包括施工图首页、总平面图、各层平面图、立面图、剖面图及详图等。CAD技术目前的全球龙头是达索、西门子，国内主要厂商有中望软件、数码大方、浩辰软件等。
3）结构施工图设计软件
结构施工图主要表示建筑物承重结构的结构类型、结构布置、构建种类、数量、大小及作法。内容包括结构设计说明、结构平面布置图及构建详图。国内主要的应用软件为中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所研发的PKPM和盈建科研发的YJK系列软件。
4）设备施工图设计软件
设备施工图主要表达建筑给水排风、暖气通风、供电照明、燃气等设备的布置和施工要求等。它主要包括各种设备的平面布置图、系统图和详图等内容。虽然目前大部分内容都可以交给CAD软件来操作，但是更为专业的电气设计软件和其他更细分的软件在专业性和操作简洁性上有更好的优化。面对大型施工项目，这些专业软件更能发挥降本增效的作用。目前该细分行业全球龙头为Trace Software的Elecworks，国内主要参与厂商有浩辰股份、利驰电气等。
5）造价软件
项目施工前需要造价软件来对项目进行预算管理。造价软件是面向建设项目全生命周期，提供贯穿立项决策、设计、招投标、施工及竣工结算过程的工程造价管理及控制的信息化产品，实现建设项目基于建筑模型的计量、对量、询价、计价、招/投标文件编制、数据积累、指标分析、施工进度统计及审核，并形成不同阶段的运用模式。支持清单计价和定额计价两种模式，并以国标清单计价为基础，全面支持电子招投标应用，帮助工程造价单位和造价员快速实现招投标管理一体化，提高造价人员工作效率及工作可靠性。目前国内主流工程造价软件有广联达、品茗股份。
6）BIM系统软件
BIM系统的全球龙头为达索的Revit，目前市面上大部分BIM都是基于Revit平台开发并拓展的。在施工阶段，BIM可以实现施工进度模拟、施工组织模拟、数字化建造等功能；在竣工验收阶段，BIM可以预先提交工程的竣工模型，便于之后的验收工作；在营销和运维阶段，BIM可以实现资产管理、空间管理、应急灾害模拟等，对后期维护提供计划数据。目前国内的BIM主流公司有广联达和品茗股份。
核心赛道二：施工环节
除BIM之外，智慧工地项目是目前针对建筑行业施工过程安全性检测的新兴产品。智慧工地产品采用“平台＋组件”的业务形态，围绕建造过程的生产要素（人员、机械、物料、工艺工法）、管理要素（安全、质量、进度、成本）和环境要素（扬尘治理、工地标化）展开，目的是解决施工现场管理的难点、痛点。目前国内涉及到该环节的公司主要包括广联达、品茗软件。
通过对建筑行业软件需求的剖析，我们梳理出产业链全景图，国内的核心公司包括广联达（002410.SZ）、盈建科（300935.SZ）、品茗股份、中望软件等。
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注：文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告，具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。
证券研究报告：《一文看懂建筑工业软件全景图-行业周报（1.18-1.24）》
对外发布时间：2021年1月24日
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