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电风扇,转转转
最近A股的炒作已经进入了疯狂轮动的阶段,就像一个极速转动的电风扇。地产、食品饮料、社服、新能源、半导体、信创,几乎每天的热点都不一样,涨一两天就结束。一方面在反映捉摸不透的疫情状态,另外一方面也在反映投资者内心的躁动不安——不敢持股,就怕被割韭菜,存量资金只能尽全力去博弈。在这样的状况下,指数倒是四平八稳,完全无法反映行业结构上疯狂转动的电风扇状态。
昨天发生了大事件,广州宣布解封。如果不像石家庄那样被按下去,基本上就等同于共存开始,可能要经过几个月甚至半年的时间,全国各地才会纷纷跟上。这个也符合实际情况,为了避免医疗挤兑,分步骤分地区放开是最佳路径。然而今天的酒店餐饮和医药、房地产纷纷高开低走,最后拉出大阳线的居然是信创,中国软件打上了涨停板。谁都无法解释为什么,只能认为是电风扇轮动。
展望2023年,我觉得对于计算机板块而言,一些将要困境反转的板块可以关注起来了。比如出行产业链(智能驾驶),比如奄奄一息的医疗信息化,在到处封控的情况下,医院已经快发不起工资了。计算机的整体逻辑都是比较顺的,因为自费核酸以后政府的财政负担没有那么重,大概率有更多的IT支出投入,让软件公司能够续上一条命。
2022年即将进入尾声。在这个跌宕起伏的困难年份里,长时间封控的上海、坠落的东航飞机、逝去的长者,在我们的人生中留下了不可磨灭的记忆。2023年大概率会更好,希望否极泰来。
国君计算机行业研究方法论系列
20.计算机反弹行情精确指南
25.散户眼中的软件股
26.很多计算机公司没人看了
27.其实我看多
28.计算机研究员的两个阶段
29.假期重读周金涛
31.20221113立帖为证:全面看多,迎接2023年计算机板块大牛市
32.成长股投资的不可能三角形