君合业绩丨君合助力珠江实业收购工程咨询行业龙头上市公司苏交科

近日，苏交科集团股份有限公司（以下简称“苏交科”，股票代码：300284）就向特定对象广州珠江实业集团有限公司（以下简称“珠江实业”）发行股票的注册获得了中国证监会的批复。珠江实业是广州市国资委下属全资企业，多年来深耕粤港澳大湾区基础设施建设和运营服务，具备深厚的区域性资源优势和强大的资本资金实力。苏交科是具备全产业链业务资质、国际化布局的工程咨询行业龙头企业，于2012年在深圳证券交易所创业板正式挂牌上市，目前已拥有约90家子公司。本次交易完成后，广州市国资委将成为苏交科的实际控制人。

本次交易所涉及的苏交科控制权变更整体方案包括：1、珠江实业一致行动人广州国发产业并购基金受让苏交科原实际控制人所持公司部分股份；2、珠江实业通过苏交科非公开发行股份认购苏交科291,421,794股股份；3、苏交科原实际控制人放弃部分表决权。本次交易非公开发行认购资金及股份转让价款共计约人民币28亿元。

君合作为珠江实业的专项法律顾问，在时间表非常紧张的情况下高质高效完成对苏交科及其子公司的法律尽职调查，全程参与了交易架构设计、商业谈判及交易文件起草和修订，协助完成了与国资委、证券交易所等监管机构的沟通，并协助进行经营者集中反垄断申报，为客户提供了优质、严谨和高效的一揽子法律服务。

本收购项目同时涉及上市公司非公开发行股份、股份协议转让、表决权放弃等组合安排，涉及国有资产、证券和反垄断等多个监管领域，且受疫情影响项目时间紧张，君合律师全面出色完成了各环节的法律服务，充分展现了在上市公司收购领域的丰富经验及对相关操作实务的深刻理解，赢得了客户、交易对方及中介机构的一致肯定。这也是君合广州在近期成功协助海南省发展控股有限公司收购中航三鑫、协助奥园集团下属企业奥园科星收购京汉股份后完成的又一单A股上市公司收购项目。

本项目牵头合伙人为张平律师，主要承办合伙人为张平律师和张焕彦律师，经营者集中申报事项的主要承办合伙人为巩明芳律师。

张 平  合伙人

zhangp@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  外商投资

张焕彦  合伙人

zhanghuanyan

@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

巩明芳  合伙人

gongmf@junhe.com

业务领域：

竞争法

君合2021年代表业绩

公司与并购

1. 君合助力以阅文集团为代表的的卖方团向腾讯音乐出售懒人听书100%股权

2. 君合助力香港上市公司希望教育完成对A股上市公司世纪鼎利的控制权收购

3. 君合助力万丰通用航空产业青岛地区战略合作项目

4. 君合助力恒林股份收购厨博士100%股权

5. 君合襄助凯德集团牵手平安人寿，引入百亿战略合作

6. 君合广州、君合香港两地携手，助力太龙（福建）商业照明股份有限公司重大资产重组及向特定对象发行股票

7. 君合助力珠江实业收购工程咨询行业龙头上市公司苏交科 

境内IPO及再融资

1. 君合助力“薇诺娜”深交所创业板上市

2. 君合助力“福莱新材”上交所主板上市

3. 君合助力深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司上交所科创板上市

4. 君合助力中兴通讯股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金

5. 君合助力百川畅银深交所创业板上市

6. 君合助力晶科科技发行可转换公司债券

7. 君合助力可靠股份深交所创业板上市

8. 君合助力中国铁建分拆铁建重工科创板上市

9. 君合助力迈拓仪表股份有限公司于深交所创业板上市

10. 君合助力立达信物联科技股份有限公司于上交所主板上市

11. 君合助力美股分拆回A第一股暨新疆首个科创板注册并上市项目——新疆大全新能源股份有限公司A股科创板上市

12. 君合助力北京金房暖通节能技术股份有限公司深交所主板上市

13. 君合助力芒果超媒再融资45亿元

14. 君合助力上海农村商业银行股份有限公司于上交所主板挂牌上市

15. 君合襄助闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券

债券及资产证券化

1. 君合助力华宇集团发行西南地区商业资产类首单“单层SPV”结构CMBS

2. 君合助力中信银行股份有限公司境外设立50亿美元欧洲中期票据计划并完成首次提取发行

3. 君合助力越秀房托成功发行4亿美元高级债券

4. 君合助力亚洲开发银行熊猫债券发行

5. 君合助力青岛地铁注册发行中期票据

6. 君合助力狮桥成功发行境外1.8亿美元高级债券

7. 君合助力中国航空汽车系统控股有限公司发行境外美元债券

8. 君合助力莆田国投发行境外美元债券

9. 君合助力上海地产（集团）有限公司首单上海自贸区离岸人民币债券发行

10. 君合北京和君合香港协力南宁交通投资集团首次发行境外美元债券

11. 君合助力沙钢集团发行境外美元债券

12. 君合助力宁海县城投集团再次发行境外美元债券

13. 君合助力青岛地铁成功发行山东省首单碳中和债券

14. 君合助力德清县建设发展集团有限公司首次发行境外美元债券

15. 君合助力河北顺德投资集团有限公司首次发行境外美元债券

16. 君合助力交银国际设立境外中期票据计划并成功提取发行首笔5亿美元高级无抵押债券

17. 君合襄助哈尔滨银行发行2021年无固定期限资本债券

18. 君合助力重庆市万盛经开集团再次发行境外美元债券

知识产权

私募股权/创业投资

1. 君合助力第四范式完成7亿美元D轮融资

2. 君合助力方源资本投资USHOPAL

3. 君合助力极目生物完成超亿元美元B轮融资

4. 君合助力投资人完成对腾龙集团A轮投资

5. 君合助力健新原力完成A轮融资

6. 君合襄助“李子柒”品牌公司杭州微念完成“字节跳动”等股东新一轮融资

7. 君合助力北京市QFLP新规首家试点落地机构正式获批

争议解决

1. 君合助力信远融资租赁（浙江）有限公司诉大舍国际物流（上海）有限公司等融资租赁合同纠纷二审胜诉

2. 君合协助知名的科技上市公司成功获得世界银行解除制裁

3. 君合代理客户赢得一起逾人民币6亿元的数字货币运算设备托管纠纷

4. 君合代理客户在上海金融法院建院以来受理的最大标的额案件中获得全面胜诉

5. 多边开发银行合规业务再创佳绩！君合担任非洲开发银行合规监管人指导某科技上市公司成功解除制裁

6. 君合协助某大型企业成功提前解除亚洲开发银行制裁

破产重组

1. 君合代理客户就母子公司法人人格混同纠纷上诉案在浙江高院二审成功胜诉改判

2. 君合代表投资人上工申贝全资子公司参与浙江宝石机电出售式重整案

3. 君合助力独角兽重整成功——上海未来伙伴机器人有限公司重整计划裁定批准
   

银行金融

1. 君合代表融资银团助力泰邦生物完成纳斯达克私有化退市

2. 君合助力四川省农信系统规模最大的城区农商银行——绵阳农村商业银行正式组建并获批开业

竞争法

基础设施与项目融资

国际贸易

1. 君合代理青山控股集团成功应诉马来西亚冷轧不锈钢反倾销调查
   

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

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