君合业绩丨君合助力招商证券国际有限公司成功发行中期票据计划下首笔境外美元债券
2021年9月,招商证券国际有限公司(以下简称“招证国际”)成功在境外设立中期票据计划并完成中期票据计划下5亿美元债券发行,创本年度中资券商独立信用发行同年期美元债最窄发行利差。本次发行是招证国际首次以自身信用发行境外美元债券。
招证国际是招商局旗下招商证券股份有限公司的全资子公司,总部设在香港,是招商证券经营境外业务的主要平台,也是招商证券连接国际资本市场的重要桥梁。招证国际现已在中国香港、伦敦及首尔等国际金融中心设立子公司,为境内外客户提供证券与期货经纪、企业融资、销售及交易、资产管理、私募股权、大宗商品等全方位、一体化的综合金融服务。
君合在本项目中担任承销商境内法律顾问,开展境内法律尽职调查,出具中国法律意见书,协助审阅交易文件等,最终助力招证国际在境外设立中期票据计划并成功完成中期票据计划下5亿美元债券发行。
本项目牵头合伙人为余永强律师和雷天啸律师,内核合伙人为叶军莉律师。
余永强 合伙人
yuyq@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
雷天啸 合伙人
leitx@junhe.com
业务领域:
公司与并购 资本市场 私募股权/创业投资
叶军莉 合伙人
yejl@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购 私募股权/创业投资
君合2021年代表业绩
债券及资产证券化
君合助力招商证券国际有限公司成功发行中期票据计划下首笔境外美元债券
公司与并购
境内IPO及再融资
银行金融
知识产权
君合襄助福贝生物从Elixiron获得一款创新药在多个区域、就特定适应症的独家开发和商业化权利
私募股权/创业投资
争议解决
破产重组
竞争法
君合助力海信家电集团收购三电控股获得中国经营者集中申报批准
基础设施与项目融资
君合助力美库建设全国高标准现代食品冷链基础设施网络融资项目
国际贸易
2020年业绩回顾
“牛”转新机,2020君合业绩大盘点
2019年业绩回顾
鼠来宝,2019君合业绩大盘点
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