君合业绩丨君合助力丝绸文化创意龙头万事利首次公开发行股票并于深交所创业板上市

2021年9月22日，君合担任发行人律师的杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“万事利”或“公司”）在深圳证券交易所创业板挂牌上市，股票代码301066。万事利本次发行3,363.432万股A股新股，募集资金1.76亿元。

从左到右依次为：君合谢梦兰律师，君合胡嘉冬律师，杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事长李建华先生，万事利集团董事长屠红燕女士，君合合伙人陈旭楠律师，君合张益辉律师

万事利前身1975年诞生于“丝绸之府”浙江杭州，专注丝绸行业46年，坚持以高品质桑蚕丝为生产原料，产品涵盖丝巾、真丝居家产品、丝绸文创礼品三大主营品类。万事利挖掘、传承及弘扬中国丝绸文化，将传统丝绸与文化创意、高科技（丝绸双面印花）相结合，在传统丝绸面料、丝绸服饰的基础上，拓展开发出丝绸文化产品、高品质丝绸装饰品及丝绸艺术品三大创新领域。万事利成功服务了北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、G20杭州峰会等一系列重量级主场外交活动，其中，2016年为G20杭州峰会提供的系列产品，产品种类覆盖了丝绸礼宾用品、丝巾、组合套装、丝绸工艺品、屏风、巨型真丝壁画等多个品类。万事利特别制作的丝绸工艺品双面刺绣屏风—盛世风华，体现出雍容大气和无与伦比的高贵气势；“长巾—吉光凤羽夫人礼套装”是G20杭州峰会各国元首配偶礼；丝巾“花境绕蝶”为G20杭州峰会伴手礼。同时，万事利也是2022年杭州亚运会首批签约的供应商之一。万事利彰显了中国丝绸的国际魅力与文化内涵，让中国丝绸被世界所瞩目。

君合作为本项目的发行人律师，全程为万事利IPO提供持续、深入的法律服务，协助公司梳理重点法律问题并规范整改、上市前辅导及申报上市、答复深圳证券交易所及中国证监会的反馈意见、股东穿透核查等工作。君合团队一贯的高效、严谨、稳健的工作风格，细致、专业的服务态度获得了公司及其他中介机构的高度认可。适逢创业板注册制改革，君合团队协助公司在创业板注册制正式施行后，作为新申报企业第一时间申报并获受理，最终助力万事利在创业板成功上市。

本项目牵头合伙人为陈旭楠律师，主要承办合伙人为沈娜律师，内核合伙人为石铁军律师和刘鑫律师。

陈旭楠  合伙人

chenxn@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

沈 娜  合伙人  

shenna@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购

石铁军  合伙人

tjshi@junhe.com

业务领域：

资本市场

刘  鑫  合伙人

liuxin@junhe.com

业务领域：

资本市场  公司与并购  私募股权/创业投资

君合2021年代表业绩

境内IPO及再融资

1. 君合助力“薇诺娜”深交所创业板上市

2. 君合助力“福莱新材”上交所主板上市

3. 君合助力深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司上交所科创板上市

4. 君合助力中兴通讯股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金

5. 君合助力百川畅银深交所创业板上市

6. 君合助力晶科科技发行可转换公司债券

7. 君合助力可靠股份深交所创业板上市

8. 君合助力中国铁建分拆铁建重工科创板上市

9. 君合助力迈拓仪表股份有限公司于深交所创业板上市

10. 君合助力立达信物联科技股份有限公司于上交所主板上市

11. 君合助力美股分拆回A第一股暨新疆首个科创板注册并上市项目——新疆大全新能源股份有限公司A股科创板上市

12. 君合助力北京金房暖通节能技术股份有限公司深交所主板上市

13. 君合助力芒果超媒再融资45亿元

14. 君合助力上海农村商业银行股份有限公司于上交所主板挂牌上市

15. 君合襄助闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券

16. 君合助力中粮工科深交所创业板上市

17. 君合助力丝绸文化创意龙头万事利首次公开发行股票并于深交所创业板上市

债券及资产证券化

1. 君合助力华宇集团发行西南地区商业资产类首单“单层SPV”结构CMBS

2. 君合助力中信银行股份有限公司境外设立50亿美元欧洲中期票据计划并完成首次提取发行

3. 君合助力越秀房托成功发行4亿美元高级债券

4. 君合助力亚洲开发银行熊猫债券发行

5. 君合助力青岛地铁注册发行中期票据

6. 君合助力狮桥成功发行境外1.8亿美元高级债券

7. 君合助力中国航空汽车系统控股有限公司发行境外美元债券

8. 君合助力莆田国投发行境外美元债券

9. 君合助力上海地产（集团）有限公司首单上海自贸区离岸人民币债券发行

10. 君合北京和君合香港协力南宁交通投资集团首次发行境外美元债券

11. 君合助力沙钢集团发行境外美元债券

12. 君合助力宁海县城投集团再次发行境外美元债券

13. 君合助力青岛地铁成功发行山东省首单碳中和债券

14. 君合助力德清县建设发展集团有限公司首次发行境外美元债券

15. 君合助力河北顺德投资集团有限公司首次发行境外美元债券

16. 君合助力交银国际设立境外中期票据计划并成功提取发行首笔5亿美元高级无抵押债券

17. 君合襄助哈尔滨银行发行2021年无固定期限资本债券

18. 君合助力重庆市万盛经开集团再次发行境外美元债券

19. 君合助力青岛地铁再次成功发行碳中和债券

20. 君合助力淮南建设发展集团发行境外美元债券

21. 君合助力招商证券国际有限公司成功发行中期票据计划下首笔境外美元债券

公司与并购

1. 君合助力以阅文集团为代表的的卖方团向腾讯音乐出售懒人听书100%股权

2. 君合助力香港上市公司希望教育完成对A股上市公司世纪鼎利的控制权收购

3. 君合助力万丰通用航空产业青岛地区战略合作项目

4. 君合助力恒林股份收购厨博士100%股权

5. 君合襄助凯德集团牵手平安人寿，引入百亿战略合作

6. 君合广州、君合香港两地携手，助力太龙（福建）商业照明股份有限公司重大资产重组及向特定对象发行股票

7. 君合助力珠江实业收购工程咨询行业龙头上市公司苏交科 

8. 君合助力合景教育集团与英国牛津莫德林学院学校达成合作

银行金融

1. 君合代表融资银团助力泰邦生物完成纳斯达克私有化退市

2. 君合助力四川省农信系统规模最大的城区农商银行——绵阳农村商业银行正式组建并获批开业

3. 君合助力新能源领域首单无追索项目融资

知识产权

私募股权/创业投资

1. 君合助力第四范式完成7亿美元D轮融资

2. 君合助力方源资本投资USHOPAL

3. 君合助力极目生物完成超亿元美元B轮融资

4. 君合助力投资人完成对腾龙集团A轮投资

5. 君合助力健新原力完成A轮融资

6. 君合襄助“李子柒”品牌公司杭州微念完成“字节跳动”等股东新一轮融资

7. 君合助力北京市QFLP新规首家试点落地机构正式获批

争议解决

1. 君合助力信远融资租赁（浙江）有限公司诉大舍国际物流（上海）有限公司等融资租赁合同纠纷二审胜诉

2. 君合协助知名的科技上市公司成功获得世界银行解除制裁

3. 君合代理客户赢得一起逾人民币6亿元的数字货币运算设备托管纠纷

4. 君合代理客户在上海金融法院建院以来受理的最大标的额案件中获得全面胜诉

5. 多边开发银行合规业务再创佳绩！君合担任非洲开发银行合规监管人指导某科技上市公司成功解除制裁

6. 君合协助某大型企业成功提前解除亚洲开发银行制裁

破产重组

1. 君合代理客户就母子公司法人人格混同纠纷上诉案在浙江高院二审成功胜诉改判

2. 君合代表投资人上工申贝全资子公司参与浙江宝石机电出售式重整案

3. 君合助力独角兽重整成功——上海未来伙伴机器人有限公司重整计划裁定批准
   

竞争法

基础设施与项目融资

国际贸易

1. 君合代理青山控股集团成功应诉马来西亚冷轧不锈钢反倾销调查
   

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

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