君合业绩丨君合襄助悦勤置业参与宝景公司重整投资

2019年4月26日，成都市青白江区人民法院（下称“青白江区法院”）裁定受理成都宝景房地产开发有限公司（下称“宝景公司”）破产清算案。鉴于宝景公司仍有重整价值，经宝景公司申请，青白江区法院于2020年9月18日裁定受理宝景公司重整。君合接受成都悦勤置业有限公司（下称“悦勤置业”）的委托，协助悦勤置业以重整投资人之指定受让人的角色（即重整投资方案的实际履行主体）参与重整投资并获得宝景公司100%股权。

宝景公司为房地产开发企业，重整资产主要是位于成都市青白江区的一块待开发地块，该地块用地面积63,212.17平方米，用途为商业用地、住宅用地。在该土地的开发过程中，宝景公司欠付高达16.7亿元的债务，生产经营陷入停顿并涉及大量诉讼、执行案件，因而被申请破产清算。破产清算案件受理后，宝景公司以维护债权人利益、促进地方经济发展为由申请将清算转化为重整。重整受理后，各相关方决定引入重整投资人以解决宝景公司负债沉重、缺乏偿债资金、经营难以持续的问题，并最终选定深圳某大型投资企业（下称“深圳某公司”）作为重整投资人。然而，宝景公司的《重整计划草案》经第三次、第四次债权人会议两次表决均未获通过，宝景公司面临重整失败、转为破产清算的风险。

在此背景下，为推动重整成功，重整投资人深圳某公司邀请悦勤置业参与宝景公司重整投资项目，即深圳某公司指定悦勤置业承接宝景公司100%股权并支付重整投资款。悦勤置业是一家专注于从事房地产开发经营、市政道路工程建筑的企业。君合在接受悦勤置业委托后，协助悦勤置业完成了大量法律工作，其中主要包括：为悦勤置业提示、分析重整投资中所存在的风险并提供化解路径；协助悦勤置业与债权人等相关方沟通；协助悦勤置业对宝景公司的资产负债、债权债务、重整进展进行尽职调查；审核、起草、修改与重整投资相关的各项文件等。

2021年8月20日，基于悦勤置业作为重整投资人之指定受让人等最新情况而修改后的《重整计划（草案）》获债权人会议表决通过。2021年9月15日，青白江区法院作出（2019）川0113破5号之三《裁定书》，批准《重整计划（草案）》并裁定终止宝景公司重整程序。

本项目中，基于重整投资人已经选定且《重整计划（草案）》历经两次表决未通过等不利情况，为避免宝景公司转为破产清算，君合助力客户以重整投资人之指定受让人的角色参与了宝景公司的重整程序，成功投资重整房产项目。本项目的顺利推行使得陷入困境的房地产开发企业得以盘活、存在较大商业价值的土地资产得以继续进行开发，得到了青白江区法院、全体债权人的认可。

本项目的牵头及承办合伙人为董明律师。

董 明  合伙人

dongm@junhe.com

业务领域：

破产重组  争议解决

君合2021年代表业绩

破产重组

1. 君合代理客户就母子公司法人人格混同纠纷上诉案在浙江高院二审成功胜诉改判

2. 君合代表投资人上工申贝全资子公司参与浙江宝石机电出售式重整案

3. 君合助力独角兽重整成功——上海未来伙伴机器人有限公司重整计划裁定批

4. 君合襄助上市公司绿庭投资参与悦合置业共益债重整投资

5. 君合襄助悦勤置业参与宝景公司重整投资
   

公司与并购

1. 君合助力以阅文集团为代表的的卖方团向腾讯音乐出售懒人听书100%股权

2. 君合助力香港上市公司希望教育完成对A股上市公司世纪鼎利的控制权收购

3. 君合助力万丰通用航空产业青岛地区战略合作项目

4. 君合助力恒林股份收购厨博士100%股权

5. 君合襄助凯德集团牵手平安人寿，引入百亿战略合作

6. 君合广州、君合香港两地携手，助力太龙（福建）商业照明股份有限公司重大资产重组及向特定对象发行股票

7. 君合助力珠江实业收购工程咨询行业龙头上市公司苏交科 

8. 君合助力合景教育集团与英国牛津莫德林学院学校达成合作

9. 君合助力上市公司山西路桥发行股份购买平榆高速项目公司100%股权并配套募集资金

私募基金设立

1. 君合助力上汽金石创新制造产业基金设立

2. 君合助力源码资本设立源码人民币五期基金

3. 君合助力中金资本设立中金徐州基金、中金康瑞贰期医疗基金、中金滨创基金、中金传合基金等多支不同策略基金

4. 君合助力金石投资设立上汽金石基金

5. 君合助力纽尔利资本设立苏州高新阳光汇利母基金

6. 君合助力鼎晖资本设立某专户基金

7. 君合助力厦门建发创投设立某专户基金

8. 君合助力云晖资本设立云晖工业科技基金

9. 君合助力三正健康投资设立三正人民币一期基金

10. 君合助力龙磐资本募集全国社保基金理事会等投资人设立人民币四期基金

11. 君合助力博华资本设立博华人民币二期基金

12. 君合助力兴投资本设立兴投优选基金

13. 君合助力欢乐虎设立消费基金

14. 君合助力设立华润国调消费基金

15. 君合助力国家中小企业发展基金投资同创伟业、基石资本、元璟资本等多支子基金

16. 君合助力国企混改基金投资多支子基金

17. 君合助力国家制造业转型升级基金投资通用创投等多支子基金

18. 君合助力中金启元母基金投资数十支子基金

19. 君合助力普洛斯建发母基金投资鼎晖VGC人民币二期基金等多支子基金

20. 君合助力香港太古集团投资多支子基金

21. 君合助力商汤科技获批北京QFLP试点资格

私募股权投融资

1. 君合助力第四范式完成7亿美元D轮融资

2. 君合助力方源资本投资USHOPAL

3. 君合助力极目生物完成超亿元美元B轮融资

4. 君合助力投资人完成对腾龙集团A轮投资

5. 君合助力健新原力完成A轮融资

6. 君合襄助“李子柒”品牌公司杭州微念完成“字节跳动”等股东新一轮融资

债券及资产证券化

1. 君合助力华宇集团发行西南地区商业资产类首单“单层SPV”结构CMBS

2. 君合助力中信银行股份有限公司境外设立50亿美元欧洲中期票据计划并完成首次提取发行

3. 君合助力越秀房托成功发行4亿美元高级债券

4. 君合助力亚洲开发银行熊猫债券发行

5. 君合助力青岛地铁注册发行中期票据

6. 君合助力狮桥成功发行境外1.8亿美元高级债券

7. 君合助力中国航空汽车系统控股有限公司发行境外美元债券

8. 君合助力莆田国投发行境外美元债券

9. 君合助力上海地产（集团）有限公司首单上海自贸区离岸人民币债券发行

10. 君合北京和君合香港协力南宁交通投资集团首次发行境外美元债券

11. 君合助力沙钢集团发行境外美元债券

12. 君合助力宁海县城投集团再次发行境外美元债券

13. 君合助力青岛地铁成功发行山东省首单碳中和债券

14. 君合助力德清县建设发展集团有限公司首次发行境外美元债券

15. 君合助力河北顺德投资集团有限公司首次发行境外美元债券

16. 君合助力交银国际设立境外中期票据计划并成功提取发行首笔5亿美元高级无抵押债券

17. 君合襄助哈尔滨银行发行2021年无固定期限资本债券

18. 君合助力重庆市万盛经开集团再次发行境外美元债券

19. 君合助力青岛地铁再次成功发行碳中和债券

20. 君合助力淮南建设发展集团发行境外美元债券

21. 君合助力招商证券国际有限公司成功发行中期票据计划下首笔境外美元债券

22. 君合助力深圳市人民政府境外发行地方政府债券

上市公司私有化及退市

1. 君合襄助首创置业完成私有化并于香港联交所退市

2. 君合助力越秀集团完成创兴银行私有化退市

境内IPO及再融资

1. 君合助力“薇诺娜”深交所创业板上市

2. 君合助力“福莱新材”上交所主板上市

3. 君合助力深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司上交所科创板上市

4. 君合助力中兴通讯股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金

5. 君合助力百川畅银深交所创业板上市

6. 君合助力晶科科技发行可转换公司债券

7. 君合助力可靠股份深交所创业板上市

8. 君合助力中国铁建分拆铁建重工科创板上市

9. 君合助力迈拓仪表股份有限公司于深交所创业板上市

10. 君合助力立达信物联科技股份有限公司于上交所主板上市

11. 君合助力美股分拆回A第一股暨新疆首个科创板注册并上市项目——新疆大全新能源股份有限公司A股科创板上市

12. 君合助力北京金房暖通节能技术股份有限公司深交所主板上市

13. 君合助力芒果超媒再融资45亿元

14. 君合助力上海农村商业银行股份有限公司于上交所主板挂牌上市

15. 君合襄助闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券

16. 君合助力中粮工科深交所创业板上市

17. 君合助力丝绸文化创意龙头万事利首次公开发行股票并于深交所创业板上市

境外IPO及再融资

1. 君合助力比亚迪完成300亿港币H股配售

2. 君合助力中国癌症早筛第一股：诺辉健康港交所上市（6606.HK）

3. 君合助力SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited于香港联交所主板上市

4. 君合助力水滴登陆美国纽约证券交易所

5. 君合助力洋葱集团登陆纽交所

6. 君合助力在线音频第一股荔枝增发募资

7. 君合助力思享无限（控股）有限公司进行股权额度融资

8. 君合助力AiHuiShou International Co. Ltd.（爱回收）于纽约证券交易所上市

9. 君合助力时代天使香港上市

10. 君合助力和黄医药（中国）有限公司于香港联交所主板上市

11. 君合助力Dingdong (Cayman) Limited（叮咚买菜）于纽约证券交易所上市

12. 君合助力安博生物（Ambrx Biopharma）于纽约证券交易所上市

13. 君合助力神经和外周血管介入医疗器械龙头企业“归创通桥”香港上市

14. 君合助力小鹏汽车——香港联交所“智能电动汽车第一股”于主板上市

银行金融

1. 君合代表融资银团助力泰邦生物完成纳斯达克私有化退市

2. 君合助力四川省农信系统规模最大的城区农商银行——绵阳农村商业银行正式组建并获批开业

3. 君合助力新能源领域首单无追索项目融资

知识产权

争议解决

1. 君合助力信远融资租赁（浙江）有限公司诉大舍国际物流（上海）有限公司等融资租赁合同纠纷二审胜诉

2. 君合协助知名的科技上市公司成功获得世界银行解除制裁

3. 君合代理客户赢得一起逾人民币6亿元的数字货币运算设备托管纠纷

4. 君合代理客户在上海金融法院建院以来受理的最大标的额案件中获得全面胜诉

5. 多边开发银行合规业务再创佳绩！君合担任非洲开发银行合规监管人指导某科技上市公司成功解除制裁

6. 君合协助某大型企业成功提前解除亚洲开发银行制裁

竞争法

基础设施与项目融资

国际贸易

1. 君合代理青山控股集团成功应诉马来西亚冷轧不锈钢反倾销调查
   

2020年业绩回顾

2019年业绩回顾

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