君合业绩丨君合助力河北顺德集团发行境外美元债券并于港澳两地上市
近日,君合担任发行人的国际法律顾问及上市代理,再次助力河北顺德投资集团有限公司(“顺德集团”)发行境外美元债券,发行规模为7500万美元,利率2.0%,发行期限3年。本次债券已同时在香港联合交易所有限公司(“港交所”)所与中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(“澳交所”)上市。至此,君合担任发行人的国际法律顾问及上市代理,已协助顺德集团完成境外美元债券发行并在香港、澳门和新加坡的三地上市。
顺德集团是受邢台市人民政府授权的城市基础设施项目建设法人,负责城市基础设施项目的投融资、建设、运营,公司在城市基础设施建设、水务、供热等公用行业中处于区域主导地位。
君合在本项目中担任发行人国际法律顾问,就本次债券的发行结构、发行通函、交易文件等等相关事项为客户提供全面服务。同时,君合作为发行人的港交所与澳交所上市代理,代表发行人与港交所、澳交所就上市安排进行了充分的沟通,并配合发行人成功完成债券在两地交易所的同步上市。
本项目牵头合伙人为汤光珺律师。
汤光珺 合伙人
ctang@junhe.com
业务领域:
资本市场 公司与并购
君合2021年代表业绩
债券及资产证券化
君合助力河北顺德投资集团有限公司再次发行境外美元债券并成功协助债券于香港、澳门交易所两地上市
争议解决
境外IPO及再融资
境内IPO及再融资
银行金融
破产重组
公司与并购
私募基金设立
君合助力源码资本设立源码人民币五期基金
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君合助力云晖资本设立云晖工业科技基金
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君合助力国企混改基金投资多支子基金
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