君合业绩丨君合助力投资人参与国内新能源电力领域最大股权融资项目——中广核风电公司增资引战

近日，中广核风电公司在北京产权交易所顺利完成增资引战签约，共计引入14家战略投资者，募集资金高达305.3亿元人民币。在本项目中，君合代表投资人对中广核新能源板块下属相关公司、资产进行了法律尽职调查，协助投资人进行投资架构的论证和搭建，并参与交易文件谈判、修改工作。

本次中广核增资引战项目同时整合中广核新能源板块的两大子公司，以中广核风电公司作为引战标的，并整体置入中广核太阳能公司。该项目经过公开挂牌和严格的竞争性谈判程序，最终遴选出包括全国社保基金、国家电网、南方电网、中国国新、中国诚通，广东恒健、川投能源投资平台，以及四大银行、保险公司和产业基金等14家战略投资者，战略投资者总投资金额高达305.3亿元，主要用于风电和光伏储备项目的开发、建设，储能、综合智慧能源、售电、电力增值服务等新业务的开拓。该项目创下了“国内新能源电力领域最大股权融资项目”、“年度国内非上市公司第一大股权融资项目”、“产权市场增资项目募资金额最高纪录”等多项纪录。

本项目作为中广核集团践行混改的重大战略工作，从投资人前期沟通到正式挂牌交易过程中均按照严格的项目时间表推进。在前期沟通阶段，面对标的公司新能源板块资产体量巨大、统筹协调有一定难度的现实情况，君合团队在有限的尽调期内，通过高效的项目管理、积极的内外部沟通以及团队上下的紧密合作，按时、高质量地完成了对本项目涉及的数百家子公司、分公司及下属三百余个电站项目的法律尽职调查。在此基础上，君合团队借助以往新能源项目的丰富经验，结合行业监管要求向投资人提供有价值的问题分析和法律意见，项目工作成果获得了众多投资人的充分认可。在本项目正式挂牌后，君合团队继续协助投资人进行投资架构的论证和搭建，并全程参与交易文件的谈判、修改工作，以务实、专业的工作态度获得了客户和标的公司的高度赞誉。

本项目牵头合伙人为汤洁律师。

汤洁  合伙人

tangj@junhe.com

业务领域：

私募股权/创业投资  公司与并购  资本市场

君合2021年代表业绩

私募股权投融资

1. 君合助力第四范式完成7亿美元D轮融资

2. 君合助力方源资本投资USHOPAL

3. 君合助力极目生物完成超亿元美元B轮融资

4. 君合助力投资人完成对腾龙集团A轮投资

5. 君合助力健新原力完成A轮融资

6. 君合襄助“李子柒”品牌公司杭州微念完成“字节跳动”等股东新一轮融资

7. 君合助力鼎泰药研集团完成近10亿人民币融资

8. 君合助力投资人参与国内新能源电力领域最大股权融资项目——中广核风电公司增资引战

公司与并购

1. 君合助力以阅文集团为代表的的卖方团向腾讯音乐出售懒人听书100%股权

2. 君合助力香港上市公司希望教育完成对A股上市公司世纪鼎利的控制权收购

3. 君合助力万丰通用航空产业青岛地区战略合作项目

4. 君合助力恒林股份收购厨博士100%股权

5. 君合襄助凯德集团牵手平安人寿，引入百亿战略合作

6. 君合广州、君合香港两地携手，助力太龙（福建）商业照明股份有限公司重大资产重组及向特定对象发行股票

7. 君合助力珠江实业收购工程咨询行业龙头上市公司苏交科 

8. 君合助力合景教育集团与英国牛津莫德林学院学校达成合作

9. 君合助力上市公司山西路桥发行股份购买平榆高速项目公司100%股权并配套募集资金

10. 君合助力中电科声光电科技股份有限公司重大资产重组

知识产权

1. 君合襄助福贝生物从Elixiron获得一款创新药在多个区域、就特定适应症的独家开发和商业化权利

2. 君合助力天境生物与济川药业就伊坦生长激素达成开发、生产及商业化合作

3. 君合襄助丽珠单抗与Bright Peak订立关于抗体偶联药物的研究合作和技术许可协议

4. 君合助力恒瑞医药从基石药业获得抗CTLA-4单克隆抗体的研发、注册、生产和商业化的独占许可

债券及资产证券化

1. 君合助力华宇集团发行西南地区商业资产类首单“单层SPV”结构CMBS

2. 君合助力中信银行股份有限公司境外设立50亿美元欧洲中期票据计划并完成首次提取发行

3. 君合助力越秀房托成功发行4亿美元高级债券

4. 君合助力亚洲开发银行熊猫债券发行

5. 君合助力青岛地铁注册发行中期票据

6. 君合助力狮桥成功发行境外1.8亿美元高级债券

7. 君合助力中国航空汽车系统控股有限公司发行境外美元债券

8. 君合助力莆田国投发行境外美元债券

9. 君合助力上海地产（集团）有限公司首单上海自贸区离岸人民币债券发行

10. 君合北京和君合香港协力南宁交通投资集团首次发行境外美元债券

11. 君合助力沙钢集团发行境外美元债券

12. 君合助力宁海县城投集团再次发行境外美元债券

13. 君合助力青岛地铁成功发行山东省首单碳中和债券

14. 君合助力德清县建设发展集团有限公司首次发行境外美元债券

15. 君合助力河北顺德投资集团有限公司首次发行境外美元债券

16. 君合助力交银国际设立境外中期票据计划并成功提取发行首笔5亿美元高级无抵押债券

17. 君合襄助哈尔滨银行发行2021年无固定期限资本债券

18. 君合助力重庆市万盛经开集团再次发行境外美元债券

19. 君合助力青岛地铁再次成功发行碳中和债券

20. 君合助力淮南建设发展集团发行境外美元债券

21. 君合助力招商证券国际有限公司成功发行中期票据计划下首笔境外美元债券

22. 君合助力深圳市人民政府境外发行地方政府债券

23. 君合襄助武汉地铁集团成功发行4亿美元可持续发展债券

24. 君合助力河北顺德集团发行境外美元债券并于港澳两地上市

25. 君合助力苏州工业园区投控成功发行利率最低的自贸区离岸债券

26. 君合助力远东宏信有限公司发行银行间债券市场首笔可持续发展熊猫债券

27. 君合助力广东省农垦集团公司2021年发行超短期融资

私募基金设立

1. 君合助力弘晖资本设立人民币四期基金

2. 君合助力鼎晖投资完成特殊机会基金募集

3. 君合助力上汽金石创新制造产业基金设立

4. 君合助力源码资本设立源码人民币五期基金

5. 君合助力中金资本设立中金徐州基金、中金康瑞贰期医疗基金、中金滨创基金、中金传合基金等多支不同策略基金

6. 君合助力金石投资设立上汽金石基金

7. 君合助力纽尔利资本设立苏州高新阳光汇利母基金

8. 君合助力鼎晖资本设立某专户基金

9. 君合助力厦门建发创投设立某专户基金

10. 君合助力云晖资本设立云晖工业科技基金

11. 君合助力三正健康投资设立三正人民币一期基金

12. 君合助力龙磐资本募集全国社保基金理事会等投资人设立人民币四期基金

13. 君合助力博华资本设立博华人民币二期基金

14. 君合助力兴投资本设立兴投优选基金

15. 君合助力欢乐虎设立消费基金

16. 君合助力设立华润国调消费基金

17. 君合助力国家中小企业发展基金投资同创伟业、基石资本、元璟资本等多支子基金

18. 君合助力国企混改基金投资多支子基金

19. 君合助力国家制造业转型升级基金投资通用创投等多支子基金

20. 君合助力中金启元母基金投资数十支子基金

21. 君合助力普洛斯建发母基金投资鼎晖VGC人民币二期基金等多支子基金

22. 君合助力香港太古集团投资多支子基金

23. 君合助力商汤科技获批北京QFLP试点资格

争议解决

1. 君合助力信远融资租赁（浙江）有限公司诉大舍国际物流（上海）有限公司等融资租赁合同纠纷二审胜诉

2. 君合协助知名的科技上市公司成功获得世界银行解除制裁

3. 君合代理客户赢得一起逾人民币6亿元的数字货币运算设备托管纠纷

4. 君合代理客户在上海金融法院建院以来受理的最大标的额案件中获得全面胜诉

5. 多边开发银行合规业务再创佳绩！君合担任非洲开发银行合规监管人指导某科技上市公司成功解除制裁

6. 君合协助某大型企业成功提前解除亚洲开发银行制裁

7. 君合代表泛海控股股份有限公司在与深圳市南油（集团）有限公司等主体股东损害公司债权人利益责任纠纷案中获得全面胜诉

境外IPO及再融资

1. 君合助力比亚迪完成300亿港币H股配售

2. 君合助力中国癌症早筛第一股：诺辉健康港交所上市（6606.HK）

3. 君合助力SciClone Pharmaceuticals (Holdings) Limited于香港联交所主板上市

4. 君合助力水滴登陆美国纽约证券交易所

5. 君合助力洋葱集团登陆纽交所

6. 君合助力在线音频第一股荔枝增发募资

7. 君合助力思享无限（控股）有限公司进行股权额度融资

8. 君合助力AiHuiShou International Co. Ltd.（爱回收）于纽约证券交易所上市

9. 君合助力时代天使香港上市

10. 君合助力和黄医药（中国）有限公司于香港联交所主板上市

11. 君合助力Dingdong (Cayman) Limited（叮咚买菜）于纽约证券交易所上市

12. 君合助力安博生物（Ambrx Biopharma）于纽约证券交易所上市

13. 君合助力神经和外周血管介入医疗器械龙头企业“归创通桥”香港上市

14. 君合助力小鹏汽车——香港联交所“智能电动汽车第一股”于主板上市

15. 君合助力微创机器人香港联交所成功上市成为香港资本市场手术机器人第一股

境内IPO及再融资

1. 君合助力“薇诺娜”深交所创业板上市

2. 君合助力“福莱新材”上交所主板上市

3. 君合助力深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司上交所科创板上市

4. 君合助力中兴通讯股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金

5. 君合助力百川畅银深交所创业板上市

6. 君合助力晶科科技发行可转换公司债券

7. 君合助力可靠股份深交所创业板上市

8. 君合助力中国铁建分拆铁建重工科创板上市

9. 君合助力迈拓仪表股份有限公司于深交所创业板上市

10. 君合助力立达信物联科技股份有限公司于上交所主板上市

11. 君合助力美股分拆回A第一股暨新疆首个科创板注册并上市项目——新疆大全新能源股份有限公司A股科创板上市

12. 君合助力北京金房暖通节能技术股份有限公司深交所主板上市

13. 君合助力芒果超媒再融资45亿元

14. 君合助力上海农村商业银行股份有限公司于上交所主板挂牌上市

15. 君合襄助闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券

16. 君合助力中粮工科深交所创业板上市

17. 君合助力丝绸文化创意龙头万事利首次公开发行股票并于深交所创业板上市

银行金融

1. 君合代表融资银团助力泰邦生物完成纳斯达克私有化退市

2. 君合助力四川省农信系统规模最大的城区农商银行——绵阳农村商业银行正式组建并获批开业

3. 君合助力新能源领域首单无追索项目融资

4. 君合助力某国有大行获准首批开办“跨境理财通”业务

破产重组

1. 君合代理客户就母子公司法人人格混同纠纷上诉案在浙江高院二审成功胜诉改判

2. 君合代表投资人上工申贝全资子公司参与浙江宝石机电出售式重整案

3. 君合助力独角兽重整成功——上海未来伙伴机器人有限公司重整计划裁定批

4. 君合襄助上市公司绿庭投资参与悦合置业共益债重整投资

5. 君合襄助悦勤置业参与宝景公司重整投资
   

上市公司私有化及退市

1. 君合襄助首创置业完成私有化并于香港联交所退市

2. 君合助力越秀集团完成创兴银行私有化退市

竞争法

基础设施与项目融资

国际贸易

1. 君合代理青山控股集团成功应诉马来西亚冷轧不锈钢反倾销调查
   

娱乐传媒

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